課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購重組操作實務
課程收益
1、全面掌握并購的3種方式及其注意事項
2、全面掌握企業并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
3、全面掌握企業并購的8大交易結構及其比較分析
4、全面掌握盡職調查的目的、內容、方法
5、全面掌握股權收購盡職調查9大重點、勞動法律盡職調查9大重點
6、全面掌握隱形債務盡職調查10種方法
7、全面掌握目標企業4大估值方法及業績補償協議
8、全面掌握并購協議8大關鍵條款
9、全面掌握并購整合的各項工作
10、全面掌握企業并購中的風險管理
11、運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解
課程對象：
公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等
課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導入】經典案例
-什么是并購
-為什么要并購
-并購的3種方式（股權收購、資產收購、合并）
-并購的3種支付方式
【案例分析】
模塊二 并購流程
-并購基本流程
-雙邊談判流程
-競價流程
【案例分析】
模塊三 交易結構設計及主要形式
-什么是并購交易結構
-交易結構的6大內容
-為什么要設計交易結構
-交易結構設計應遵循的4大原則
-8種典型的交易結構
-交易結構如何選擇
-如何設計交易結構
【案例分析】
模塊四 盡職調查
-盡職調查的目的、分類
-盡職調查的內容
-并購項目盡職調查9大關注重點
-非常規盡職調查手段與方法
-股權收購盡職調查9大重點
-勞動法律盡職調查9大重點
-隱形債務盡職調查10種方法
【案例分析】
模塊五 企業估值及業績補償協議
-資產基礎法
-收益現值法
-可比公司法
-可比交易法
-業績承諾及補償條款設計
【案例分析】
模塊六 并購協議8大關鍵條款
-或有負債條款
-或有風險防范條款
-補償和免責條款
-房產土地條款
-員工事項條款
-公司治理條款
-分手費條款
-付款節奏條款
【案例分析】
模塊七 并購整合
-并購整合4大維度
-并購整合10大法則
-并購整合6大關鍵工作
【案例分析】
模塊八 并購5大環節風險管理
-交易計劃環節
-盡職調查環節
-交易合同環節
-交易過渡期環節
-整合環節
【案例分析】
并購重組操作實務
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