《如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃》
2025-05-19 14:38:41
講師：吉雅 瀏覽次數：2990
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產規劃課程
【課程背景】
當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程對象】代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程大綱】
一、構建中國家族傳承的頂層設計
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實踐中的疑難復雜問題
3、如何為有移民以及資產國際化需求的客戶設計家族信托
4、中國高凈值客戶常見的問題以及應對
中國的家族信托是否安全
家族信托能否避債
家族信托是否有稅務籌劃的作用
5、案例分析
二、保險金信托的實操模型及客戶畫像分析
1、保險金信托實操的業務模式及注意事項
2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理
3、保險金信托的典型案例分析及應用
三、金稅四期時代的稅務籌劃
1、中國財稅政策的變化
2、金稅四期以數治稅基本底層邏輯
四、模壓訓練
1、快速掌握客戶的篩選識別與風險分析
2、保險金信托與家族信托的方案設計
3、輕松不失專業的與高凈值客戶談論家族信托
4、應對客戶的質詢與提問
資產規劃課程
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