《專業賦能+質優價低》 招投標全流程管控要點與實戰分享
2025-05-22 10:36:40
講師：羅蘊姣 瀏覽次數：3014
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
招投標流程管理培訓
【課程背景】
1、 招標采購過程中，是否遇到如下吐槽及困境：
（1） “變”：項目要搶開工節點，總包定標要快，但是標還沒定，總包招標范圍要改變，頻繁改變，影響定標進度及定標質量，影響投標單位積極性和信心；
（2） “廢”：一輪回標完，咨詢單位在清標，A投標單位表示棄標了，不滿足制度要求投標單位數量；一輪清標后二次回標，B單位無因跳水，不滿足制度要求要廢標；
（3） “尬”：兩輪清標回標后，剩余2家單位，進行商務約談，但2家單位均表示無降價空間，尷尬的是超了科目對應目標成本，制度強控無法定標；
（4） “拖”：定標階段，終于談定擬中標單位，但甲方要求施工單位C配合供應鏈融資，但C單位考慮付款進度及融資成本，無法接受此項條款，合同拖延無法簽訂，不能進場開工，施工進度受到影響；
（5） “扯”：D單位的投標策略是低價進場，過程中高索賠，以甲方節點緊迫，脅迫簽訂洽商增加費用，情節嚴重的會導致更換單位，清退耽誤工期、增加成本。
2、 招標采購偏差原因分析
（1） 理論制度理解差異性：面對相同制度，部分管理者不熟悉、不理解、不掌握，無法準確把控關鍵風險點；同時，認知理解也存在差異性，操作模式、結果截然不同；
（2） 實戰主客觀因素影響：客觀上存在信息不對稱、供方情況不可控、個性化管理要求不合理、不可抗力等特殊情況導致履約配合存在卡點、難點；同時實戰中亦存在主觀利益驅動打擦邊球的個別現象。
招標采購工作專業性強、靈活性高、敏感性大，要求執業人員具備較高的專業素質及職業操守，加強學習培訓，可提升中層管理者認知，加強管理，堅守職業底線，同時前置規避招標采購風險，有效降低定標水平，選擇質優、價低的供方，為企業降本增效提升效益，同時培養優秀供應商團隊，共赴雙贏。
【課程收益】
1、 了解招標采購類型、不同類型的實操模式及風險管理的核心要點
2、 掌握招標采購全流程14步實施細則，具備實戰操盤能力
3、 掌握直接委托、認價詢價多維實施細則，具備實戰操盤能力
4、 掌握戰略采購/集中采購意義、價值、實操邏輯及差異化管控要點
5、 實戰模擬招標采購案例，提升中層領導者的操盤管理、風險規避能力
6、 提升執業人的認知與職業操守，堅守底線。
【課程對象】
1、 房地產企業：成本經理、招標經理、法務經理、審計經理等中層管理者
2、 建筑企業：項目經理、總經濟師、商務經理、市場部負責人
3、 咨詢企業：成本管理分管領導、咨詢企業商務經理
4、 其他：企事業單位招投標、采購負責人
【課程大綱】
Part1：招標采購包含哪些類型？
一、 公開招標
1、 全面招標：
2、 成本目標控制：
3、 透明公正：
4、 合理低價中標：
5、 保密與回避：
二、 直接委托
條件：沿用戰略采購、壟斷、售樓處示范區節點、滿足沿用條件
三、 詢價采購
條件：成本目標在**范圍內可采用詢價采購（企業根據規模、情況量身定制）
Part2：招標采購包含哪些實施細則及要點解析？
一、 單項目招標采購流程
二、 單項目招標采購實施細則及解析
1、 采購計劃
（1） 編制目的
（2） 職責及分工
（3） 質量要求
（4） 編制、調整與跟蹤：總采購計劃、月度動態跟蹤、年度需求匯總
（5） 注意事項
2、 招標采購采購策劃（重點講述）
（1） 編制要求：時間、人員、招標工程分類等
（2） 職責及分工：設計標準、投標封樣、與客戶界面相關采購項
（3） 工程管控標準：標段、界面、計劃工期、質量標準、入圍單位、擬派團隊等
（4） 商務條款及要求：招標節點、合同計價形式、評定標原則、付款進度及條件、入圍單位數量、保證金、甲指甲供材料等
（5） 供應商推薦：考察入圍標準、回避推薦原則等
3、 供應商入圍（重點講述）
（1） 入圍要求
（2） 入圍單位來源
（3） 入圍單位數量要求
4、 招標文件編制（重點講述）
（1） 編制模板要求
（2） 職責及分工：工程、設計、成本
（3） 編制要求：明確合同計價形式、暫估項、甲控材料、定標原則、投標保證金繳納標準、特殊條款、招標說明等
5、 發標
6、 勘察現場
7、 招標答疑
8、 回標
9、 開標
（1） 開標流程
（2） 開標記錄及傳閱范圍
10、 清標、澄清及回復（重點講述）
（1） 職責及分工：工程、設計、合約
（2） 商務標清標要求：分情況案例說明（A~F種案例）
11、 讓利詢價
12、 評標（重點講述）
（1） 職責及分工
（2） 評標原則及要求
13、 定標
（1） 職責及審批流設置
（2） 定標原則
14、 合同（重點講述）
（1） 訂立流程及責任人
（2） 編制要求：合同工期、合同總價、稅額、稅率、發票類型、付款方式、質保期等關鍵核心條款
（3） 交底及責任人：內部交底、外部交底
（4） 招標資料歸檔
Part3：直接委托包含哪些細則及要點解析？
一、 壟斷類直委操作細則
二、 戰略采購、集中采購類直委操作細則
三、 沿用類直委操作細則
四、 示范區類直委操作細則
五、 應招標未招標類直委操作細則
Part4：認價詢價包含哪些細則及要點解析？
一、 啟動條件
1、 暫估價列入
2、 合同范圍調整、施工工藝變更、工程洽商變更、設計變更等合同內無法定價
3、 合同約定其他情況
二、 認價流程
1、 認價申請
2、 認價內審
3、 認價要求
Part5：集中采購/戰略采購包含哪些細則及要點解析？
一、 多項目招標采購流程
二、 多項目招標采購實施細則及解析
同單項目招標采購
Part6：招投標如何實戰演練？
一、 案例1：入圍數量及有效回標數量不足
【例】有效回標數量不足：A項目全過程造價咨詢，開標*價為利比北京分公司、次低價為北京京城招，清標環節發現利比未響應駐場人員數量要求，項目對*及次低2家發出澄清函，利比澄清后依舊不接受按招標文件要求的駐場數量進行報價，按招標文件要求“對招標要求未作出實質性響應的應作廢標處理”，利比應做廢標處理；澄清后京城招為*價，項目定標京城招；實際有效回標數量不足3家，不滿足制度要求。
二、 案例2：澄清、讓利詢價環節不規范
【例】應澄清內容未進行澄清，不符合制度要求：“投標單位的算術錯誤（包括明顯的小數點錯誤、公式鏈接錯誤等）應在澄清中提出，并對其總價進行修正：A項目景觀工程，各家單位均存在算術誤差，但未對盛景國信（最高價）進行澄清。
【例】應澄清內容未進行澄清，不符合制度要求：我方對工作內容、承包范圍、工藝和材料檔次、技術要求、投標單位責任做出了調整，應在商務標清標前或在第一次清標函中，要求所有投標單位重新調整報價”：A項目公共區域精裝修工程，在進行3輪澄清及1輪讓利后，最終讓利環節僅對擬中標單位重慶佳藝斯調整清單，清單調整內容為“取消辦公室裝修、降低物業用房裝修標準”，未按制度要求所有單位重新報價。
三、 案例3：評標環節不規范
【例】兩標段不平衡報價未調平，影響中標金額：A項目一標段及二標段外立面鋁板、石材幕墻工程，評標過程中對于兩標段存在的不平衡報價未重視，導致二標段定標價偏高；圣大控股為一標段*價，確定中標，為二標段次低價（8,545,175.00），兩標段干掛石材價格不一致，一標段580.12元/m2，二標段607.20元/m2，若二標段按照580.12計入，導致總價低11.2萬，低于二標段開標時*價江蘇海匯（8,465,800.00），實際二標段由江蘇海匯中標。
【例】調整工程量，導致標序發生變化，可能影響中標結果：A項目住宅戶內及公區精裝修工程，招標清單中南地塊包括二次結構及粉刷工程，清單量按照實際量暫定，最后一輪時事業部及項目由于該部分對總價影響較大，且總包不同意將工程量切割，因此按照備選招標，工程量全部調為1，導致上一輪*價單位遠洋裝飾變為第3低，首輪*價單位為*價，直接定標，但評標報告未分析工程量對于總價的影響，也未根據后續可能發生的工程量進行分析（實際由公區精裝施工二次結構比例在80%以上）
四、 案例4：定標環節不規范
【例】非成本最優，未上升一級簽報審批：A項目公區精裝工程，三標段招標，首輪回標總價*及分標段*均為深圳市雙潤實業集團有限公司（合作方單位），按照定標原則，應匹配*標段，但合作方推薦本單位承接一標段（非*標段），理由是一標為返遷物業，可適當規避交付風險，二三標段則按照除*價之外的次低價匹配，并未降至分標段*價，非成本最優方案，成本增加55萬，且無簽報。
【例】澄清、讓利詢價后*價單位變化，首輪*價單位未匹配：A項目樁基及支護工程招標，首輪開標*價為建筑構件，清標環節顯示該單位基坑支護方案經工程及設計論證不合格，但技術標評標中僅體現方案過于模板化，無技術標不合格明確結論，后續甲方統一基坑支護方案發出澄清函，項目按澄清后*價格直接定標申佳巖土，申佳巖土為首輪回標第三低價格，無優先中標權，項目無線上匹配環節。
五、 案例5：評標過程中對投標報價合理性評判不足
【例】投標報價合理性評判不足：A項目總承包工程，首輪*價通州建總4.54億，在澄清環節報價上漲，評標認為該單位對招標文件研讀不細，太原市場了解不足，報價失真，但評標中并未分析其價格的合理性；經過澄清及讓利詢價后*價為歌山建設，報價為4.60億，較首輪通州建總首輪報價僅偏高1.3%，因此認為對于通州建總報價失真的結論依據不足。
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