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財富(fu)管(guan)理(li)基礎(chu)與(yu)營銷(xiao)課程 課程大(da)綱：引言：基本盤面情況1、中國式的復(fu)興(xing)之路2、財富(fu)管(guan)理(li)的30年3、當前(qian)財富(fu)管(guan)理(li)業務的特點(dian)與(yu)未來(lai)趨勢4、非銀金(jin)融機構的威脅5、商業銀行的零售轉型之路 一
基(ji)(ji)金營銷客戶維護課程 課程大綱(gang)第一講：為什么基(ji)(ji)金投(tou)資(zi)(zi)如此重要(yao)一、后疫情時代的投(tou)資(zi)(zi)策略1、重置中(zhong)的中(zhong)國(guo)底(di)層經濟邏輯(ji)2、投(tou)資(zi)(zi)的困境與出(chu)路3、權益類產品近(jin)期市場表現分析4、當前點位的投(tou)資(zi)(zi)安(an)全性分析
理(li)(li)財經理(li)(li)營銷能力提升(sheng)課程 課程大(da)綱：引言：基本(ben)盤面(mian)和行業競品情(qing)況1、中國式的(de)復興之路2、財富管理(li)(li)的(de)30年3、非銀金融(rong)機構(gou)的(de)威脅4、當前財富管理(li)(li)業務的(de)特點與未來趨(qu)勢5、商業銀行的(de)零售轉型之路&
核心客群精(jing)準(zhun)營(ying)(ying)銷課(ke)程課(ke)程大綱：第一講：新財富管(guan)理時(shi)代客戶營(ying)(ying)銷的核心工具——資產(chan)配(pei)置一、為什么資產(chan)配(pei)置這么重(zhong)要(yao)1、從財富管(guan)理發展的歷程和現狀(zhuang)來看(kan)2、從高(gao)凈值客戶的需求衍(yan)變來看(kan)3、
高客營銷實戰技巧課程課程背景：隨著我(wo)國金(jin)融改革的深入，金(jin)融脫媒趨勢已成，對于整個銀(yin)行(xing)業(ye)而言，傳統信貸業(ye)務增(zeng)長乏力，向(xiang)零售銀(yin)行(xing)轉(zhuan)型、增(zeng)加中間業(ye)務收入勢在必行(xing)。同時，我(wo)國高凈值(zhi)客戶群體迅速壯大，面(mian)對著市(shi)場
基金營(ying)銷(xiao)訓練(lian)營(ying)課程 課程大綱第一講：導入(ru)-建(jian)立基金營(ying)銷(xiao)的正確認知一、投(tou)資的末路與(yu)曙光-后(hou)疫(yi)情時代投(tou)資思路的轉變1、重置(zhi)中的中國(guo)底層經濟(ji)邏輯2、投(tou)資的困(kun)境(jing)與(yu)出路二、資產(chan)配置(zhi)不是“把(ba)
投(tou)(tou)資(zi)大(da)客戶(hu)維護(hu)技巧課程 課程大(da)綱：一、導入篇-當(dang)前投(tou)(tou)資(zi)環境(jing)下的(de)大(da)客戶(hu)維護(hu)難題1、投(tou)(tou)資(zi)的(de)末路與曙光(guang)-后疫(yi)情時代投(tou)(tou)資(zi)思路的(de)轉變1)重置中(zhong)的(de)中(zhong)國底(di)層經濟邏輯(ji)2)投(tou)(tou)資(zi)的(de)困境(jing)與出(chu)路3)權益類產品的(de)未(wei)來
行業趨勢顧問式銷售課程(cheng)(cheng) 課程(cheng)(cheng)大(da)(da)綱：上午(wu)篇：財富(fu)管理(li)行業形勢政策(ce)及*實踐一、我(wo)國(guo)財富(fu)管理(li)行業發展與(yu)趨勢1、我(wo)國(guo)財富(fu)管理(li)市(shi)場發展歷(li)程(cheng)(cheng)1)我(wo)國(guo)財富(fu)管理(li)發展歷(li)程(cheng)(cheng)的4個階段2)2.30年財富(fu)管理(li)五大(da)(da)關(guan)
中高(gao)端客戶的分層管(guan)(guan)理(li)課程 課程大綱(gang)：引(yin)言：基本(ben)盤(pan)面(mian)情況1、中國(guo)式的復興之路2、三十而立的財富管(guan)(guan)理(li)3、財富管(guan)(guan)理(li)的新時(shi)(shi)代特征 一、新時(shi)(shi)代財富管(guan)(guan)理(li)的核心理(li)念-資產配(pei)置1、資產配(pei)置不是(shi)&l
陌生(sheng)(sheng)客戶(hu)面(mian)訪技巧課程(cheng) 課程(cheng)大綱：導(dao)入篇1、中國式的(de)(de)復興之路2、財(cai)富管理的(de)(de)30年3、當前財(cai)富管理業務(wu)的(de)(de)特點與未來趨(qu)勢 一、陌生(sheng)(sheng)客戶(hu)面(mian)銷實用(yong)技巧1、了解銀行客戶(hu)的(de)(de)需(xu)求1)需(xu)求的(de)(de)特征與層
產品銷售和(he)配(pei)置課程(cheng)(cheng) 課程(cheng)(cheng)大綱(gang)：引言(yan)：基本盤面情況(kuang)1、中(zhong)(zhong)國式的(de)(de)(de)復興(xing)之(zhi)(zhi)路2、三十(shi)而立的(de)(de)(de)財(cai)富管(guan)理3、財(cai)富管(guan)理的(de)(de)(de)新(xin)時代特征(zheng)說明：中(zhong)(zhong)國的(de)(de)(de)經濟發展和(he)財(cai)富管(guan)理均進入到了新(xin)時代，而財(cai)富管(guan)理新(xin)時代的(de)(de)(de)重要特征(zheng)之(zhi)(zhi)
公私募基金(jin)銷售課程(cheng) 課程(cheng)大綱：一(yi)、導入-建(jian)立基金(jin)營(ying)銷的(de)(de)正確認(ren)知(zhi)1、投(tou)(tou)資(zi)的(de)(de)末(mo)路與曙光(guang)-后(hou)疫情時代投(tou)(tou)資(zi)思路的(de)(de)轉(zhuan)變2、基金(jin)營(ying)銷的(de)(de)核心理念-資(zi)產配置(zhi)1)資(zi)產配置(zhi)不(bu)是(shi)“把(ba)雞蛋放在不(bu)同籃子里
財(cai)(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)轉(zhuan)型趨(qu)勢課程 課程大綱：一(yi)、我(wo)國財(cai)(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)行業(ye)發(fa)展(zhan)與(yu)趨(qu)勢1、我(wo)國財(cai)(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)市(shi)場發(fa)展(zhan)歷(li)程1)中國式的復興之路2)財(cai)(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)30年2、我(wo)國財(cai)(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)(guan)理(li)(li)市(shi)場現(xian)狀及機(ji)構趨(qu)勢1)整體市(shi)場情況2)信托的坎
代銷資管(guan)產(chan)品(pin)(pin)基(ji)礎課程課程大綱：第一講(jiang)：產(chan)品(pin)(pin)概述與投資工具(ju)通論一、資管(guan)新規下的(de)(de)金融工具(ju)分類二、投資的(de)(de)困境與出路三、回歸投資的(de)(de)本源第二講(jiang)：信(xin)托的(de)(de)坎(kan)坷(ke)成(cheng)長路一、信(xin)托行業趨勢(shi)簡介二、現階段市(shi)場主要信(xin)托產(chan)品(pin)(pin)介紹
宏觀經(jing)濟資產(chan)配(pei)置課(ke)程課(ke)程大綱：第(di)一(yi)講：導入篇-新環境(jing)下，我們面臨的(de)財富(fu)管(guan)理現狀一(yi)、投(tou)資的(de)末路與曙光-后疫情時代投(tou)資思路的(de)轉變二、我國(guo)(guo)私人財富(fu)管(guan)理市場現狀1、整體市場情況2、我國(guo)(guo)高凈值人群(qun)畫像3、我國(guo)(guo)私
財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理趨勢課程(cheng)課程(cheng)大綱：第一講：我國財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理市(shi)場(chang)的發展及現狀一、我國財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理市(shi)場(chang)發展歷程(cheng)1、我國財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理發展歷程(cheng)的4個階段2、30年財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理五大關鍵詞二、我國財富(fu)(fu)(fu)管(guan)理市(shi)場(chang)現狀1、整體市(shi)場(chang)情況2、我國
銀(yin)(yin)行(xing)顧問式銷(xiao)售流程(cheng)(cheng)(cheng)課(ke)程(cheng)(cheng)(cheng) 課(ke)程(cheng)(cheng)(cheng)背景：隨著我國金融改革的(de)深(shen)入，金融脫媒趨勢已成，對于整個(ge)銀(yin)(yin)行(xing)業(ye)(ye)而言，傳統(tong)信貸業(ye)(ye)務(wu)增長乏力，向零售銀(yin)(yin)行(xing)轉型(xing)、增加(jia)中(zhong)間業(ye)(ye)務(wu)收入勢在必行(xing)。但可以看到(dao)，各銀(yin)(yin)行(xing)中(zhong)作為零售銀(yin)(yin)
資(zi)產(chan)配置(zhi)理(li)論與實務課(ke)程課(ke)程背景：隨(sui)著資(zi)管新規的(de)正式落地，剛兌被打(da)破，傳統非標固收逐(zhu)漸退(tui)出(chu)歷史舞臺，凈值型理(li)財、固收+等“新”產(chan)品粉(fen)墨登場(chang)，權(quan)益(yi)類資(zi)產(chan)也迎來歷史性的(de)發(fa)展機(ji)遇(yu)。根據