《保險銷售從業人員銷售能力資質分級體系建設規劃》政策解讀
2025-05-14 01:06:48
講師：薛冰 瀏覽次數：3108
課程(cheng)描述INTRODUCTION
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課(ke)程大綱Syllabus
銷售能力資質分級體系
課綱綜述
根據多家媒體報道的《保險銷售從業人員銷售能力資質分級體系建設規劃（送審稿）》內容，這當是一項事關代理人未來的規劃，系統、詳細地從從業年限、學歷狀況、誠信記錄、理論知識和專業技能等方面對保險銷售從業者進行評估。
近年來，有關于保險銷售從業者的資質要求呼聲越來越高，也曾多次傳出將恢復保險代理人從業資格考試的消息。毫無疑問的是，有關保險銷售從業者的資質評估將成為行業改革焦點所在。
此次研究的《規劃》再次推進保險代理人的銷售能力資質分級的落地，在全方位考察上觀銷售人員的多維度能力后，再根據考察結果將代理人分為四層等級，每層等級相對應保險銷售人員獲得授權的產品銷售范圍。
《規劃》提出建立統一規范的銷售能力資質分級標準，對保險代理人的理論知識和專業技能提出綜合性水平規范，形成一套全行業統一公認、共同執行的銷售能力資質分級標準。
適合人員：保險公司中層以上管理者，業務團隊長等
課程框架
一、政策出臺的背景
1、近幾年保險市場的變化
(1) 個險渠道業務和人力雙降
(2) 銀保渠道逆勢上漲
(3) 經代渠道占比增加
(4) 互聯網保險發展迅猛
(5) 各家頭部公司聚焦高端客戶
2、為什么要對從業人員進行分級
目標是建立全行業統一的：
（1）銷售能力資質分級標準；
（2）職業培訓標準；
（3）考核評價規范；
（4）保險銷售授權規則
二、《分級體系建設規劃》的內容解析
1、以“高能力銷售人員多授權、低能力銷售人員少授權”作為基本原則，考察結果將由低到高分為四個等級。其中第一、二、三等級僅為保險產品銷售能力資質，第四等級為保險產品及相關非保險金融產品銷售能力資質。
2、實現銷售能力自制分級將具體分為三個階段：
第一階段：完成各項配套標準建設。
第二階段：完成先行先試與過渡安排。
第三階段：全面啟動施行。
三、政策出臺對行業、公司、團隊的影響以及應對的設想
1、行業發展：成熟保險市場1%占比
2、個險高質量發展趨勢預判
3、如何與市場同業競爭
4、如何做職業化、專業化、數字化轉型
銷售能力資質分級體系
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/284410.html
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