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中國企業培訓講師
《資管產品核心能力提升班》
2023-11-27 14:25:04
 
講師：李穎 瀏覽次數：3000

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 項目經理

培訓講師：李穎    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資管產品核心能力提升課程
 
課程背景：
    2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經持有產品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好產品銷售。
理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行資產產品尤其是基金的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續基金的銷售，預計都將得到持續的提升。
 
課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等
 
課程大綱/要點：
一、理財師與資產管理產品
1、資產管理市場概況
1) 市場概況
①　市場背景：房住不炒；直接融資占比逐漸提升：18年資產新規
②　市場概括
③　市場總結
2) 各類資產管理產品簡介
資管產品分類及概述
2、資管產品營銷的難題分析
1) 產品營銷的難題
①　相關知識不足——不懂
如何選擇，如何講解
②　對市場行情把握不好——不會也不敢
如何切入權益類產品，市場這么差該不該權益類產品，客戶持有基金跌了還敢營銷基金么
③　營銷能力不足
KYC能力、促成能力
2) 資產產品營銷四大能力
①　挖掘
②　影響
③　促成
④　深挖
 
二、如何幫客戶配置資管產品
1、資管產品的必會基礎知識
1) 基金基礎知識必會
①　理財、股票、基金解析
②　常見基金類型
③　基金凈值解析
④　基金常見費用
2) 如何挑選基金
①　挑選基金的四個維度和法則
②　挑選基金的參考網站和數據
③　查看基金持倉
案例演練
2、代銷其他資管類產品解析
1) 券商資管產品
2) 信托產品解析
3、營銷演練
1) 如何講解產品
①　案例分析——FABE
②　小組練習
2) 如何對客戶進行KYC
①　挖掘客戶需求——關鍵點
3) 營銷全流程
篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求
生成自己的產品一頁通邏輯
案例演練
 
三、權益類產品的售后——銷售的基金下跌了，怎么面對客戶
1、如何做好持有權益類產品客戶的售后服務
1) 客戶服務需求分析
2) 如何做？定期基金檢視
2、風險事件下，如何面對客戶
1) 重點事件分類
2) 重點客戶分類
3) 不同客戶處理做法
案例演練
3、其他常見銷售異議處理
案例演練
 
資管產品核心能力提升課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/295734.html

已開課時間Have start time

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李穎
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