從容不迫——高效理財經理的一天
2025-08-11 07:44:48
講師：馬忻禾 瀏覽次數：3019
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：馬忻禾
課程價格：￥元/人
培訓天數：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高效理財經理培訓
【課程大綱】
一、如何成就高效的理財經理
1、財富大時代背景下理財經理的崗位價值
2、“黃金三問“開啟理財經理工作內容的思考
3、理財經理的七大崗位職責
二、高效理財經理一日工作流程
1、理財經理行為標準化：SMART原則
2、理財經理每日工作內容及時間安排
三、高效理財經理一日工作關鍵點解析
1、一日工作在于“晨”
（1）高效晨會中理財經理的角色
五碗“面”搞定財經分享
FABE梳理產品賣點
（2）巧借工具做好工作準備
理財經理工作日志導入
2、高效的客戶經營工作法
（1）依托客戶管理系統開展客群經營
（2）遠程營銷篇
陌生客戶電話認養
場景化電話邀約實訓
微信（含企業微信）維護要點
（3）面談溝通篇
客戶KYC
話題有效切入
產品高效呈現
風險提示與異議處理
臨門一腳的促單法則
（4）客戶沙龍活動的籌劃與呈現
網點沙龍活動（含廳堂微沙）
線上沙龍活動
3、每日三省吾身——結合夕會開展“日終的三大自我檢視”
（1）工作計劃進度檢視
（2）時間管理效率檢視
（3）工作技能經驗檢視
高效理財經理培訓
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/317371.html
已開課時間Have start time
- 馬忻禾
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