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基金(jin)售后課(ke)程課(ke)程背景：伴隨著(zhu)打破理(li)財(cai)凈(jing)值化，信托去非標(biao)的(de)大趨(qu)勢，基金(jin)會逐(zhu)步成為(wei)居民家庭財(cai)富(fu)中資產配置占(zhan)比(bi)最高(gao)的(de)投資種類已經是(shi)大勢所(suo)趨(qu)。伴隨著(zhu)轉型過程中，出現(xian)了很多矛(mao)盾，比(bi)如：基金(jin)公司(si)高(gao)點發新(xin)基金(jin)搶占(zhan)市
提升(sheng)資產(chan)配置(zhi)能力課(ke)程背景：國內經濟增(zeng)(zeng)速(su)放緩、高凈值客(ke)戶對財富(fu)的(de)安全與保障、金融資產(chan)配置(zhi)意(yi)識(shi)日趨提升(sheng)，對金融機構的(de)多元化服(fu)務需求和(he)產(chan)品的(de)選擇不斷增(zeng)(zeng)加(jia)。面對巨大的(de)市場競爭，我們(men)的(de)一線人員(yuan)需要能夠有意(yi)識(shi)地提
行外吸金課程(cheng)大綱 課程(cheng)背景：戰鼓擂，硝煙(yan)起，進入2024年的開門(men)紅(hong)期間，旺季營銷戰役迫在眉睫，好的開始(shi)等于成功了一(yi)半(ban)，開門(men)紅(hong)打得好，這一(yi)年就不愁“彈藥”了。那(nei)么，開門(men)
營(ying)銷(xiao)認知的課程課程目標(biao)：效率(lv)提(ti)升：實現基金(jin)營(ying)銷(xiao)的智(zhi)能化全(quan)流(liu)程，提(ti)升業務響應(ying)與方(fang)案設計速度(du)。精準營(ying)銷(xiao)：通過AI賦能，挖掘客戶的深度(du)金(jin)融需求，提(ti)供個性化的基金(jin)投資(zi)建議。合規保障：在基金(jin)營(ying)銷(xiao)中結合合規要(yao)求，
投資顧問能力(li)培(pei)訓課程背景：隨著中國銀行業(ye)金融脫媒、利率(lv)市場化進程的(de)加(jia)快，傳(chuan)統的(de)銀行資產負債(zhai)業(ye)務由(you)于受(shou)到(dao)資本(ben)約束、利差收(shou)窄的(de)影響，越來越制約銀行的(de)發(fa)展。零售業(ye)務特別是財富管理業(ye)務在銀行業(ye)務體系中的(de)重要性(xing)
基(ji)金(jin)(jin)產品(pin)銷(xiao)售培訓(xun)內(nei)容課程背景：基(ji)金(jin)(jin)銷(xiao)售很難么(me)？有(you)理財經理說(shuo)，賣了(le)基(ji)金(jin)(jin)以后(hou)，上(shang)班比(bi)上(shang)墳的(de)心情都沉重。賣基(ji)金(jin)(jin)壓力(li)這么(me)大，說(shuo)起基(ji)金(jin)(jin)就嘆(tan)氣(qi)—去年賣的(de)的(de)基(ji)金(jin)(jin)還沒有(you)解套，新的(de)客戶基(ji)金(jin)(jin)又被套住了(le)。行內(nei)任
銀行(xing)金融產(chan)品(pin)營銷培訓課程(cheng)背景(jing)：隨著我國(guo)金融體制改(gai)革的(de)(de)深化、規范(fan)化，市場(chang)上各類(lei)金融產(chan)品(pin)琳(lin)瑯滿目，但是(shi)同(tong)類(lei)金融產(chan)品(pin)之(zhi)間的(de)(de)同(tong)質化傾向嚴重(zhong)。無論(lun)是(shi)客戶(hu)主動選(xuan)擇，還(huan)是(shi)理財經理推薦(jian)，很難抓(zhua)住產(chan)品(pin)的(de)(de)獨特(te)(te)賣點。特(te)(te)別是(shi)
提升基(ji)金(jin)營銷技(ji)能課程背(bei)景：各(ge)家銀行(xing)(xing)代(dai)銷基(ji)金(jin)如火(huo)如荼，同一(yi)只基(ji)金(jin)在(zai)不同銀行(xing)(xing)銷售，理財經理如何讓客(ke)戶在(zai)自家銀行(xing)(xing)去(qu)購買？客(ke)戶在(zai)銀行(xing)(xing)咨(zi)詢基(ji)金(jin)后，然(ran)后轉頭就(jiu)在(zai)天天基(ji)金(jin)網、支付(fu)寶(bao)、微信上買基(ji)金(jin)，怎(zen)么說服客(ke)戶在(zai)銀行(xing)(xing)
私募股(gu)權(quan)投(tou)(tou)資基(ji)金策略(lve)課(ke)程背景：私募股(gu)權(quan)投(tou)(tou)資（PrivateEquity）發端于第二次世界大戰(zhan)后的(de)美國(guo)(guo)，20世紀80年(nian)(nian)代(dai)開始(shi)進(jin)入快速發展(zhan)期(qi)。1986年(nian)(nian)中(zhong)國(guo)(guo)第一家(jia)本土私募股(gu)權(quan)投(tou)(tou)資公司誕生，1992年(nian)(nian)外(wai)資風
理(li)(li)財經理(li)(li)資(zi)產配置能力課程背景：中國財富管理(li)(li)市場(chang)起步時(shi)間不長(chang)，受到市場(chang)發展階段和(he)客戶財富管理(li)(li)觀念的(de)(de)(de)限制(zhi)，主(zhu)流機(ji)構主(zhu)要采用的(de)(de)(de)仍是產品驅(qu)動的(de)(de)(de)銷售模式。隨著資(zi)管新規的(de)(de)(de)落地，基金銷售逐步成為銀行一線工(gong)作人員(yuan)的(de)(de)(de)重
基(ji)(ji)(ji)金從業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)考試快速通(tong)關課程(cheng)背(bei)景(jing)：我國(guo)基(ji)(ji)(ji)金行(xing)(xing)業(ye)(ye)興(xing)起時間較晚，但近年來基(ji)(ji)(ji)金行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)發展十分迅(xun)速，行(xing)(xing)業(ye)(ye)存在大量的(de)就業(ye)(ye)缺口，基(ji)(ji)(ji)金從業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)證書是(shi)進入基(ji)(ji)(ji)金行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)門檻，基(ji)(ji)(ji)金從業(ye)(ye)人員(yuan)具備(bei)基(ji)(ji)(ji)金從業(ye)(ye)資(zi)(zi)格(ge)的(de)門檻才(cai)能被基(ji)(ji)(ji)金公(gong)
家(jia)族信(xin)托營銷(xiao)課程(cheng)背景：改(gai)革開放三十(shi)多(duo)年，我國經濟發(fa)展(zhan)呈現出(chu)高(gao)速(su)增長，對(dui)(dui)私(si)有財富(fu)創造(zao)的開明與包容，見證了高(gao)凈值客戶(hu)財富(fu)的積累。在(zai)社會(hui)不斷變化發(fa)展(zhan)下，2021年1月1日頒(ban)布實施的《民法典》對(dui)(dui)婚姻家(jia)庭制度(du)、