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中國企業培訓講師
“理財規劃師”國家職業資格認證考前培訓班
2016-03-11 16:33:40
 
講師：培訓專家 瀏覽次數：3022

課程描述INTRODUCTION

理財規劃師國家職業資格認證考前培訓班

· 其他人員

培訓講師：培訓專家    課程價格：￥元/人    培訓天數：5天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

 各有關單位：

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。現將有關事項通知如下：
 
一、培訓對象：
 
1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員 ；
2、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理；
3、基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員 ；
4、提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等 ；
5高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望入金融行業的學生。
 
二、培訓內容：
 
1、理財規劃基礎知識    2、消費支出規劃    3、 保險規劃
4、投資規劃            5、培訓與指導      6、退休養老規劃
7、財產分配與傳承規劃  8、綜合理財規劃
 
三、證書作用：
 
1、行業中80%以上的企業要求相關工作人員持有國家認可的勞動關系協調師資格證書。
2、理財規劃師資格證書可作為在企業升職、加薪的重要依據。
3、持有理財規劃師二級以上資格證書，可在工作中擔任不可或缺的職位。
4、部分城市對退休后的高級技師有相應的退休金補貼。
5、持有理財規劃師資格證書，可以幫助在部分城市落戶積分。
 
四、培訓時間、培訓地點：
1、時間：2016年5月21日                                
2、地點：湖北 
3、本期班2016年3月28日截止報名
 
五、報名材料及其他：
 
1、初審時需將身份證正反面掃描件、學歷證掃描件、藍底照片發送到我處郵箱審核，郵箱地址：mengxf_zrww@126.com。
2、初審合格者我處將于報考結束前以電話、傳真、郵件方式傳達報到通知，詳告具體地點、乘車路線、食宿及日程安排等有關事項，報道時請攜帶身份證原件。
 
六、證書樣本：
 
七、收費標準：
理財規劃師一級：9800元；二級6800元；三級4800元。
以上費用含：報名費、培訓費、資料費、專家費、場地費、鑒定費、綜合能力評審費、證書費等。食宿統一安排，費用自理。

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/18263.html

已開課時間Have start time

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開戶行：中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號：454 665 731 584