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投資方向培訓

課程背景：
在人生的不同階段，每個家庭都會面臨不同的財務問題。很多沒有接受過系統訓練的
人，都會缺乏家庭財務目標、不清楚自己的財務狀況、缺乏有效的家庭理財方案，導致
現金流不健康，無法實現家庭財富的有效保值增值，甚至影響到家庭的正常運營。本課
程通過深入淺出的分析，呈現家庭理財中常見的誤區，讓大家了解家庭生命周期，明確
家庭各階段財務需求，并通過合理有效的資產配置，實現家庭財富的保值增值。通過該
課程，可讓受訓者了解家庭理財的基礎知識，明確什么是家庭生命周期，并能根據實際
情況對家庭所處的生命周期做出判斷，進而幫助客戶分析其財務狀況，能做出一些有效
的理財規劃指引和建議。

課程收益：
通過本次課程，讓受眾從信息層面了解后疫情時代中國的投資機會，了解世界格局的
變化對財富管理可能造成的影響；從知識層面理解“現金流”、“REITS”、“指數基金”等概
念，掌握“標準普爾資產配置”的理論知識。讓受眾從態度層面產生“我需要理財”、“我要
讓家庭資產保值升值”的意識。從技能層面能對自己家庭的需求和風險喜好進行判斷，為
后期家庭理財奠定良好的基礎。

授課對象：銀行高端客戶

授課方式：生動授課、多媒體演示、個體實訓、角色扮演、互動交流等使培訓效果最優

課程大綱
一、后疫情時代的風向標
1、美國大選鬧劇
2、*貿易戰及未來發展趨勢
3、全面實行“發行注冊制”+RECP
4、“黑天鵝”與“灰犀牛”
二、家庭資產風險規避
1、分析家庭資產縮水的主要成因
主動原因+被動原因
2、如何隔離風險，做好資產的保值增值規劃
2.1 意識清晰，行動保障
2.2 債務劃分及風險規避
2.3 合理的資產配置
三、投資機會與風險點
1、投資機會：消費服務+科技創新+金融周期
2、如何構建投資組合：股票組合+指數組合
3、下一個投資風口：REITS
4、風險點：底線思維+經濟長周期預測

投資方向培訓