課程描述INTRODUCTION
IPO課程培訓
日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
IPO課程培訓
【權威性】投行、券(quan)商、政府、企業(ye)專家(jia)組(zu)成的核(he)心師資團隊,全(quan)面解(jie)密IPO
【前(qian)瞻性】針對IPO過(guo)程(cheng)中最重要問題(ti),提(ti)前(qian)規避風險陷阱,掃清障礙(ai)
【客觀性(xing)】作為獨立的(de)第三方(fang),專(zhuan)業(ye)、多方(fang)位(wei)的(de)角(jiao)度給企業(ye)以強大的(de)支持(chi)
【*性】目前國內*的IPO系(xi)統研(yan)修(xiu)課程,全方位聚焦IPO中的方方面面
課程背景
2014年(nian),IPO正式(shi)重啟(qi),開閘兩(liang)周26公司連發(fa)創(chuang)投記錄(lu),堪稱史上(shang)最猛IPO浪潮(chao)!
擬(ni)上市(shi)企(qi)(qi)業(ye)面對(dui)A股市(shi)場(chang)的(de)(de)低迷表現,又(you)該(gai)(gai)(gai)如(ru)何(he)包裝上市(shi),吸引投(tou)(tou)資者(zhe)的(de)(de)眼光(guang)?企(qi)(qi)業(ye)又(you)該(gai)(gai)(gai)如(ru)何(he)考慮IPO定價(jia)(jia)的(de)(de)合(he)理(li)性,順利通過監管層(ceng)的(de)(de)審核?面對(dui)機構投(tou)(tou)資者(zhe)的(de)(de)“喜新厭舊”,又(you)該(gai)(gai)(gai)如(ru)何(he)博弈殺(sha)出(chu)重圍?企(qi)(qi)業(ye)能否再(zai)續A股不敗(bai)神話(hua),又(you)該(gai)(gai)(gai)如(ru)何(he)結合(he)基(ji)本面規避(bi)高(gao)發行價(jia)(jia)的(de)(de)誘惑?在國內(nei)資本瘋(feng)狂(kuang)涌向(xiang)海外(wai)市(shi)場(chang)的(de)(de)浪潮中,如(ru)何(he)拔得(de)頭籌(chou),做到墻內(nei)開(kai)花墻外(wai)香?這(zhe)些都是擺(bai)在企(qi)(qi)業(ye)通向(xiang)IPO成功道路上的(de)(de)荊棘(ji)。
課程收益
*【三大模塊,深(shen)度分析(xi)】全(quan)面掌(zhang)握企業IPO的(de)(de)整個(ge)過程,明確IPO中涉及的(de)(de)財務、稅務、法律(lv)等關鍵問題,深(shen)入分析(xi)上(shang)市(shi)過程中的(de)(de)每(mei)個(ge)環節。
*【量身(shen)定制,逐一(yi)擊(ji)破(po)】分析當前企業IPO步伐受阻的原因(yin),助力(li)企業選擇*上(shang)市(shi)時機,圍繞企業上(shang)市(shi)準備中的財(cai)稅兩條主線,打破(po)固(gu)有的國(guo)內上(shang)市(shi)思維,走向(xiang)海外(wai)市(shi)場尋求融資(zi)機會。
*【實戰師資,現身(shen)說法】邀請業(ye)(ye)內排名前列(lie)的(de)上(shang)市(shi)操(cao)作專家授課(ke),通(tong)過(guo)案例分析(xi),深(shen)入解剖企(qi)業(ye)(ye)成(cheng)功上(shang)市(shi)的(de)模式,幫助企(qi)業(ye)(ye)解決上(shang)市(shi)過(guo)程中可能面臨的(de)實際問(wen)題,從而(er)降低企(qi)業(ye)(ye)上(shang)市(shi)成(cheng)本(ben)。
*【聚焦人脈,資源整合】學員除(chu)全面(mian)學到上市(shi)(shi)知識以(yi)外,還(huan)有機會(hui)結識資深的(de)IPO上市(shi)(shi)服務專家,在多(duo)樣化多(duo)維度的(de)拓展(zhan)教學中,鞏固(gu)與提升了課程的(de)學習(xi)效果,貫通(tong)企業上市(shi)(shi)道路。
課程大綱
模塊一 審時度勢--IPO上市時機選擇
2010年(nian)我國(guo)企(qi)(qi)(qi)業海(hai)(hai)外IPO出現井噴之后(hou),從2011年(nian)下半(ban)年(nian)開始,我國(guo)上市(shi)(shi)企(qi)(qi)(qi)業就不(bu)斷遇(yu)阻(zu)(zu),隨(sui)著迅雷與盛大(da)文學(xue)的(de)雙雙折戟,宣告了中(zhong)國(guo)企(qi)(qi)(qi)業海(hai)(hai)外上市(shi)(shi)窗口的(de)短期關閉。大(da)量企(qi)(qi)(qi)業在IPO道路上受(shou)阻(zu)(zu),其中(zhong)很多(duo)時候是(shi)時機(ji)選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)不(bu)當(dang)。在IPO時機(ji)選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)上不(bu)恰當(dang)導(dao)致IPO受(shou)阻(zu)(zu),甚至影響企(qi)(qi)(qi)業的(de)后(hou)續發展的(de)案例比(bi)比(bi)皆是(shi)。本模(mo)塊(kuai)從企(qi)(qi)(qi)業上市(shi)(shi)時機(ji)選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)入(ru)手(shou),包含(han):
觀(guan)望或出擊?--IPO時機選擇
-目前是企業上市的最(zui)好時(shi)機嗎(ma)?
-近年國(guo)內資(zi)本(ben)市(shi)場重要(yao)政策信息解讀
-海外和IPO市場趨勢
企業自(zi)我分(fen)析:行(xing)業與發展階段是(shi)否適(shi)合上市
-企業是否適合上市?
-企業所處的行業狀(zhuang)況
-企業(ye)自身所處的階段是否適合(he)上市(shi)
-上(shang)市前準備應當注(zhu)意的問題
《中國(guo)證監會關于(yu)進一步推進新股發(fa)行體制改革(ge)的意見(jian)(征求(qiu)意見(jian)稿(gao))》的解(jie)讀
-發審會通過及(ji)核準新程序
-允許在(zai)審企業(ye)先行發債
-進(jin)一步約束大股東(dong)的堅(jian)持(chi)行為
-強化市場主體自主定(ding)價
-確立主承(cheng)銷商自主配售機制
-如何應對上會前抽查(cha)中(zhong)介機(ji)構底稿
-加強市場(chang)監(jian)管,遏制“炒新”、“炒小(xiao)”
【案(an)例研討】揭秘A股史(shi)上(shang)IPO定價最高的(de)神話
模塊二 未雨綢繆--IPO前的準備工作
在(zai)上市(shi)道路的(de)這場資本盛宴中,并(bing)不是所有企(qi)(qi)業都能慷慨赴宴。據發審委(wei)資料顯示(shi),自2006年以(yi)來(lai)發審委(wei)否決了213個IPO項目,其中50%都是由于財(cai)務(wu)會計方面的(de)原因(yin)。由于IPO上市(shi)操作是一(yi)項系統性(xing)的(de)工(gong)(gong)作,具有一(yi)定的(de)復雜(za)性(xing)。一(yi)般來(lai)說,企(qi)(qi)業最好提(ti)前2至3年開(kai)展上市(shi)準(zhun)備,這樣既能減少后期IPO上市(shi)過(guo)程中大(da)量的(de)難(nan)度與工(gong)(gong)作量,又能提(ti)升IPO的(de)成功率。因(yin)此(ci),本模塊從IPO前期的(de)法律合規與盡職調查入手,以(yi)財(cai)務(wu)、稅務(wu)準(zhun)備為主線,助(zhu)力企(qi)(qi)業應對(dui)IPO帶來(lai)的(de)挑(tiao)戰:
IPO法律合規與盡(jin)職調查
-首次公開(kai)發行(xing)、上市(shi)實質性(xing)法律條(tiao)件(jian)與(yu)要(yao)求
-出資(zi)、股份制(zhi)設立的相關法規
-發行(xing)人基本情況、業務(wu)技術(shu)
-同業(ye)競爭(zheng)與(yu)關聯(lian)交易的調查(cha)
-高管人員的調查
-募集資金運用調查
-財務與會計調查
IPO財務準備
-IPO估值模型
-將(jiang)產權關系(xi)明晰并確定關聯方
-IPO審計(ji)應對(dui)策略(lve)與過程控制(zhi)要點
-新企業會計準則及審計準則在IPO審計中的運(yun)用
-新的審計結果(guo)(guo)與以前稅務等部門(men)認可結果(guo)(guo)之間的銜接(jie)
-建立完善(shan)的內部(bu)控制體(ti)系
-內部控制審核時應當注意的問(wen)題
IPO稅務處理
-*IPO涉稅法規及其(qi)對IPO的影響
-歷史遺留(liu)的稅(shui)務問題(稅(shui)務機構談判,補稅(shui))
-轉讓定價中的稅務問題(ti)
-了解上市地的(de)稅(shui)收法(fa)律環境及其(qi)潛在風險(xian)
-股改前公司重組并購涉(she)及的主要稅(shui)務問題
-如何降低上市的稅務成本和風險
【頭腦風(feng)暴】企(qi)業(ye)IPO道路(lu)上異(yi)象背(bei)后的利(li)益分配機制研討(tao)
模塊三 放眼全(quan)球--IPO地(di)點選擇
馬(ma)云的(de)(de)猶豫,讓整個IPO市場(chang)(chang)(chang)(chang)躁動不(bu)(bu)安。為(wei)了爭奪阿里巴巴的(de)(de)上市,紐交所與(yu)聯交所都陷(xian)入(ru)了一片(pian)混戰,資(zi)本市場(chang)(chang)(chang)(chang)對于阿里巴巴高達千億美元的(de)(de)估(gu)值基本已(yi)(yi)經(jing)達成了共(gong)識,投資(zi)者(zhe)對于這個長達半年的(de)(de)預熱也(ye)翹首(shou)以盼,是什么讓這個“年度IPO”如此糾結?放眼全球,中(zhong)國資(zi)本已(yi)(yi)經(jing)走出國門,海(hai)外(wai)(wai)市場(chang)(chang)(chang)(chang)完全自(zi)由化(hua)與(yu)完善的(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)(chang)機制是吸(xi)引(yin)國內企業(ye)的(de)(de)主要因素。與(yu)此同時,對于海(hai)外(wai)(wai)市場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)交易手段(duan)與(yu)法律法規的(de)(de)不(bu)(bu)熟悉,也(ye)是中(zhong)國企業(ye)鎩羽(yu)歸來的(de)(de)主要原因。本模塊為(wei)學員(yuan)所提供的(de)(de):
國內(nei)IPO審核流程與要點把握
-四會三階段:
-“四會(hui)”見面(mian)會(hui)、反(fan)饋(kui)會(hui)、部例會(hui)、發審(shen)會(hui)
-“三階段(duan)”預審階段(duan)、初審階段(duan)、發審階段(duan)
-封(feng)卷、會后事項、核準發行
-股票發行上市(shi)的(de)法律框(kuang)架(jia)與法規(gui)制(zhi)度體系
-明(ming)確上市(shi)前的利潤(run)分配政策
-禁止企業利用募(mu)集(ji)資金分紅(hong)
-產(chan)權歸屬情(qing)況(kuang)符合國(guo)家(jia)規(gui)定
中國企(qi)業海外上市的途徑(jing)與比較(jiao)分析(xi)
-境外直(zhi)接上(shang)市:國內重組(zu)、審批和境外申請上(shang)市
-境外間接上(shang)市(shi):買(mai)殼(ke)上(shang)市(shi)和造殼(ke)上(shang)市(shi)
-其(qi)他境(jing)外上市方式(shi):存托憑證(zheng)、可轉換債券
-中國企業外海上市的(de)主要(yao)地點(dian):香港、美國、新加(jia)坡(po)
海外各地上市的(de)流程(cheng)與關注焦點
-國(guo)內企業香港上市(shi)相關的中國(guo)法(fa)律規定
-香港(gang)創業板上(shang)市的(de)基本審批程(cheng)序(xu)和上(shang)市程(cheng)序(xu)
-企業美國IPO簡明流(liu)程
-中小(xiao)企業借殼上(shang)市到OTCBB
-中國企業新加坡上(shang)市(shi)的(de)優勢
-中國企業新加坡上市的主(zhu)要(yao)流程
-海外上(shang)(shang)市(shi)與(yu)國內上(shang)(shang)市(shi)的優劣勢比較(jiao)
【分享沙龍】國內外IPO成功(gong)企業(ye)經驗分享
培訓流程
第(di)1天 IPO多元化(hua)路(lu)徑選(xuan)擇(ze)剖析
第2天(tian) IPO審核流程及要點把握
第3天 上市(shi)前改制重組與(yu)資產整合
第4天 IPO法律合規
第5天 IPO財務準備
第6天 股權激(ji)勵方案設計及案例剖析
轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/28999.html
已(yi)開課(ke)時間Have start time
企業上市公開培訓班
- 擬上市企業財務實操研修班 講(jiang)師團
- 領袖統御之道與企業上市之路 付廷席
- 投融資與上市運作實戰特訓班 夏鵬
- 新三板掛牌與運作 雷勛華
- 新產品的上市與推廣 蔣建業
- 贏在新三板 袁子新
- 并購重組與企業上市 雷勛華
- 房地產企業組織能力與運營效 江濱
- 新三板掛牌實戰特訓營 專家講(jiang)
- 企業上市及新三板掛牌診斷實 專家團(tuan)
- 新三板市場上市策略及相關財 吳劍(jian)勛
- IPO--企業上市實務操作 雷勛華
企業上市內訓
- 解讀優秀投資分析報告的架構 段昕宏
- 國有企業參控股上市公司的市 陸滿平
- 企業IPO實戰 曲融
- 國有企業并購及進行上市公司 陸滿平
- 醫藥企業IPO上市融資 劉(liu)勝
- 全面注冊制時代IPO上市與 來寂(ji)則
- 企業資本市場上市操作重點與 陸滿平
- 上市之路與企業家精神 李(li)皖彰(zhang)
- “知人者智 自知者明” 企 賈藝壇
- 公司上市財務規劃 許志勇(yong)
- 市值管理之道 徐旻
- 新三板升級轉板的主要步驟及 劉勝