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企業上市培訓課程

課程背景
你的企業是否遇見如下問題：
1、不知道并購重組有哪些形式？支付方式又有哪些？
2、如何對目標企業估值？
3、如何進行企業內部重組？企業內部重組成本有哪些？
4、如何設計“零稅負”企業內部重組方案？
5、并購要經過哪些程序？如何制定并購戰略？如何尋找目標企業？
6、如何設計并購交易機構？
7、并購成本是多少？并購過程中存在哪些或有負債？
8、并購風險有哪些？如何進行并購整合？
9、如何實施反并購策略？
10、并購重組過程中的涉稅事項如何處理？如何進行稅收籌劃
11、想上市但不知道是否具備上市條件？
12、用哪家公司、什么資產、什么業務去上市？
13、去哪里上市？什么時候上市？
14、上市條件是什么？證監會審核的標準是什么？
15、應該怎樣編制上市方案？
16、如何引進風險投資？
17、如何實施“零稅負”上市重組？
18、企業(ye)上市過程一般會碰見哪些(xie)問題？這些(xie)問題應(ying)如何整(zheng)改?

課程收益
全面掌握企業重組的6種重組方式及3種支付方式
全面了解企業內部重組、重組成本
全面掌握如何設計“零稅負”企業內部重組方案
全面掌握企業并購的程序
全面了解目標公司估值的各種方法及選擇應用
全面掌握8大交易結構模式、以及如何選擇
全面掌握“或有負債”的管控
全面掌握企業并購整合的10大法則、7大關鍵工作
全面掌握企業并購成本及控制
全面了解反并購策略及并購風險
全面掌握并購重組過程中的涉稅事項的處理及籌劃
全面了解企業上市的條件、6大步驟
全面了解證監會發審委的10大審核重點
全面了解如何編制上市方案
全面了解如何引進風險投資
掌握實施“零稅負”上市重組的基本方法
掌握企業上市過程一般會碰見的10大問題及解決之道
課程特色：實戰派風格、針對性(xing)強(qiang)、追求“落地”文化(hua)

課程大綱
第一單元  企業重組介紹
一、企業重組概述
【案例導入】經典案例
什么是企業重組
【案例分析】某集團企業的上市重組
重組標的
【學員討論】下列重組事項涉及的標的是什么？
二、企業重組的6種形式
法律形式改變
債務重組
股權收購
資產收購
合并
分立
企業重組與企業并購的關系
企業重組、并購重組、資產重組三者的關系
三、企業重組的3種支付方式
股權
非股權
股權+非股權
【學員(yuan)討論】某集團企業(ye)的(de)上(shang)市重組

四、企業價值評估
估值定義
估值依據
評估方法
評估方法如何選用
估值依據
估值確定
【案例分析】萬達商業地產香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值
【學員討論】愛使股份41倍溢價收購游久時代
【學員討論】如何出售虧損業務？
五、企業重組涉稅事項
企業重組稅負分析
企業重組稅收籌劃
稅收優惠政策的銜接
彌補虧損的銜接
增值(zhi)稅留抵事項的銜接

第二單元  企業內部重組
一、企業內部重組概述
企業內部重組的概念
企業內部重組的動機
二、企業內部重組成本
內部重組成本的構成
稅收成本的構成
稅收成本與重組方案的關系
三、“零稅負”重組方案的設計
重組方案設計的前提
重組方案設計的原則
“零稅負”的概念
“零稅負”重組方法
“零稅負”重組方案設計三步法
【學員討論】如何設計某集團企業的“零稅負”上市重組方案？
四、“零稅負”重組方案的實施
企業內部重組的實施流程
“零稅負”重組方案的(de)實施(shi)流(liu)程

第三單元  企業并購
一、并購概述
并購的概念
并購的類型
協同效應
并購動機分析
【案例分析】門口的野蠻人—KKR杠桿收購RJR
【案例分析】東江環保（002672）收購新冠億碳（430275）
【案例分析】用友軟件（600588）收購英孚思為
【學員討論】萬達并購AMC
二、并購流程
并購8大步驟
如何制定并購戰略
如何制定并購目標
如何搜尋并購目標
如何進行調查評價
如何設計交易結構
設計交易結構的原則
8種主要交易結構模式的比較
如何談判簽約

三、“或有負債”的管控
“或有負債”的定義
“或有負債”的管控
股權收購中“或有負債”的識別
資產收購中“或有負債”的識別
四、并購成本
并購成本
并購成本控制
五、并購整合
人員整合
財務整合
文化整合
戰略整合
并購整合10大法則
并購整合的7大關鍵工作
【學(xue)員(yuan)討論】吉(ji)利并購(gou)沃(wo)爾沃(wo)

六、并購風險
并購失敗風險最高的2個階段
全球并購效果分析
并購過程中的法律風險
中國滬深上市公司并購效果分析
中國滬深上市公司并購失敗的10大原因
外部風險
內部風險
整合風險
七、反并購策略
毒丸計劃
白衣騎士
降落傘計劃
合理的股票結構
股票回購
定向增發
行政申訴
法律訴訟
【案例分析】5個反并購案例

第四單元  企業上市
一、企業上市條件
企業上市利弊分析
主板上市條件
創業板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
二、企業上市流程
改制
輔導
申報
審核
發行上市
持續督導
【案例分析】寧波精達(603088)的上市過程
【學員討論(lun)】擬上(shang)市企業存在的問題分(fen)為哪幾(ji)類？分(fen)別應在什(shen)么(me)階段解決？

三、證監會審核重點
主體資格
獨立性
規范運作
財務與會計
內部控制
可持續盈利能力
核心競爭優勢
募集資金投向
信息披露
知識產權
【學員討論】設計募集資金投向項目時應考慮哪些因素？
四、企業上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的必要性
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準備
上市診斷報告
【學員討論】我公司可以上市嗎？

五、上市方案設計
上市方案設計準備
確定上市主體
確定上市地點
確定上市申報期
確定申報期財務指標
確定上市重組方案
確定規范整改方案
確定上市工作進度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
六、企業上市重組
上市重組的目的
上市重組需解決的問題
上市重組流程
“零稅負”上市重組
【案例分析】某集團企業的(de)“零稅(shui)負”上市重組方案

七、引進風險投資
引進風險投資的基本流程
引進風險投資的準備工作
融資協議中的Term Sheet
【案例分析】蒙牛之完美對賭
【案例分析】太子奶黯然出局
八、企業上市的關鍵問題及解決之道
主體資格問題
獨立性問題
規范運作問題
財務不規范問題
稅收問題
土地問題
環保問題
募集資金投向問題
持續盈利能力問題
知識產權問題
【案例分析】幾個IPO企業案例分析

【導師介紹】
雷勛華導師，1967年出生于湖北荊州，常住深圳，經濟學士、理學士、Staffordshire大學工商管理碩士（MBA），中國總會計師協會會員，高級會計師，高級咨詢師，國內“零稅負”資產重組第一人，股權激勵10D模型創始人，上海交通大學MBA班、總裁班特聘講師，致同會計師事務所（全球所）企業上市顧問。
雷勛華導師現任深圳某資產管理集團公司副總裁、投資銀行部總經理、前海股權投資公司（旗下有4只基金）總經理，其分管業務主要是發現潛在的可進入資本市場的目標公司，然后幫助目標公司進行資產整合、資源整合、資金注入，規范運作，使目標公司進入上市程序、或通過上市公司收購目標公司實現目標公司間接上市（上市公司資源由集團公司對接），實現雙方共贏。
雷(lei)勛華導(dao)師從事(shi)財(cai)(cai)務(wu)管理及(ji)資本運(yun)作工(gong)作26年，先后在世界(jie)500強國(guo)有(you)企(qi)業(ye)中國(guo)石化任(ren)財(cai)(cai)務(wu)科長(chang)、上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)財(cai)(cai)務(wu)經理、財(cai)(cai)務(wu)處長(chang)，在僑興集(ji)(ji)團等(deng)中國(guo)500強企(qi)業(ye)任(ren)財(cai)(cai)務(wu)總監(jian)、首席財(cai)(cai)務(wu)官(guan)、董事(shi)會秘書，全程參(can)與了(le)中國(guo)石化下屬(shu)企(qi)業(ye)湖北興化股份有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（600886.SH）、僑興集(ji)(ji)團下屬(shu)企(qi)業(ye)僑興移動通(tong)信有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（QXM，美(mei)國(guo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)）和瑞金礦業(ye)有(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)（00246，香港上(shang)(shang)(shang)市(shi)）的上(shang)(shang)(shang)市(shi)全過程，對境內(nei)外企(qi)業(ye)上(shang)(shang)(shang)市(shi)的全套(tao)流程及(ji)上(shang)(shang)(shang)市(shi)后的后期維護都非(fei)常熟悉，是(shi)國(guo)內(nei)極少數主(zhu)講企(qi)業(ye)國(guo)內(nei)上(shang)(shang)(shang)市(shi)、海外上(shang)(shang)(shang)市(shi)的高端(duan)導(dao)師。

【社會榮譽&影響力】
國內“零稅負”資產重組第一人
股權激勵10D模型創始人
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
被上海(hai)交通大(da)學MBA班學員(yuan)、總裁班學員(yuan)譽為“給我們口袋裝錢(qian)的教授”

【授課風格】
嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，采用“咨詢式培訓”方式，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
一個(ge)好的培訓師、咨詢師，可以大(da)大(da)地幫助(zhu)客戶縮(suo)短上(shang)市(shi)時(shi)間、降(jiang)低(di)上(shang)市(shi)成本(ben)，提高上(shang)市(shi)的成功率。

企業上市培訓課程