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財富保障傳承課程

【課程背景】
隨著社會經濟的發展和客戶財富意識的提高，家庭財富保障傳承已成為越來越多人關注的焦點。同時，《中華人民共和國民法典》是由第十三屆全國人民代表大會第3次會議于2020年5月28日通過，于2021年1月1日起實施。由于實施時間短，客戶對相關法律規定的了解不足，往往導致規劃不足、糾紛矛盾等問題。
本課程旨在幫(bang)(bang)助學(xue)員了解《民法(fa)(fa)典》中(zhong)關(guan)于家(jia)庭(ting)(ting)財富(fu)保障傳承(cheng)的(de)相關(guan)規定，掌(zhang)握(wo)相關(guan)法(fa)(fa)律概念和(he)(he)法(fa)(fa)律操作，能夠(gou)應(ying)用所學(xue)知識進行家(jia)庭(ting)(ting)財富(fu)保障傳承(cheng)規劃(hua)，以專業工具和(he)(he)知識、成熟系(xi)統的(de)服務方案，幫(bang)(bang)助客戶實現家(jia)庭(ting)(ting)財富(fu)的(de)穩健(jian)傳承(cheng)和(he)(he)和(he)(he)諧傳承(cheng)。

【課程收益】
1. 增強法律意識：通過對民法典中家庭財富保障傳承規定的講解，幫助學員增強法律意識，了解如何合理規劃家庭財富保障傳承。
2. 用法律條款預防糾紛：掌握相關法律規定，在指定相關服務方案時，有助于預防和解決客戶家庭財富傳承中的糾紛矛盾，維護客戶家庭和諧。
3. 提高傳承效率：了解家族信托、遺囑等工具的應用，幫助學員客戶提高家庭財富傳承的效率。
4. 促進(jin)社(she)會(hui)穩定：家(jia)庭是社(she)會(hui)的基本單(dan)位，家(jia)庭財富的穩健傳承有助于社(she)會(hui)的穩定和發展。

【課程特點】
（1）課程緊湊，邏輯嚴密，工具在課堂上學會。
（2）著重現實貼切的案例進行分析與總結。
（3）分組實戰演練。課程將引導學員對以往數據分析模式進行復盤，并進行實戰討論提升。
（4）教材簡潔，一學就會，一用就靈。學員隨堂應做筆記，而非死記硬背。
（5）講師技巧性地調動課堂氣氛，與學員雙向溝通和討論的過程輕松和諧(xie)。在無形中施于學員警惕(ti)與壓力，改進學員的學習模式。

【課程對象】
網點負責(ze)人、營銷副行長、理(li)財經(jing)理(li)、客戶經(jing)理(li)、大(da)堂經(jing)理(li)等個金(jin)營銷相關人。

【課程大綱】（如下）
第一單元：民法典中家庭財富保障傳承概述
1.1 夫妻財產制
1.2 夫妻共同財產與個人財產
1.3 家庭財富關系人
案例研討：張總的財富跟誰有關？
本章(zhang)重點(dian)：介紹民法典(dian)中關(guan)于家(jia)庭財富保障(zhang)傳承(cheng)的規定，以及(ji)相關(guan)法律(lv)的概念。

第二單元. 遺囑繼承與法定繼承。
2.1繼承人范圍
2.2繼承順序
2.3繼承份額
2.4遺囑有效性
案例研討：獨生女不能繼承房產的原因
本章重點(dian)(dian)：介紹遺囑繼承和法定(ding)繼承的相(xiang)關法律規定(ding)，及(ji)遺囑而撰(zhuan)寫(xie)的相(xiang)關要求和要點(dian)(dian)。

第三單元家庭財富管理工具
3.1  遺囑  
3.2  贈予協議
3.3 保險
3.4 信托    
本章重(zhong)點：認識家庭(ting)財富保(bao)全及(ji)傳(chuan)承工具的特點及(ji)優劣性(xing)。

第四單元 家族信托與家庭財富傳承規劃
4.1高凈值人士的財富保障與傳承需求
4.2家族信托財產的獨立性
4.3家族信托的功能
財富保護功能
財富傳承功能
家族治理功能
稅務籌劃功能
隱私保護功能。
4.4家族信托的設立和運作。
本章重點：認識(shi)家(jia)(jia)族(zu)信托的(de)優勢和功能(neng)，掌握家(jia)(jia)族(zu)信托的(de)實(shi)務(wu)操(cao)作。

財富保障傳承課程