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股權基金投資培訓班

2016年年初至今，隨著整個市場固定收益類金融產品的持續走低以及資產缺乏，越來越多的客戶轉向投資權益類的產品，私募股權基金作為投資市場的一項重要投資工具，借助國企改革、并購市場、新三板市場的活躍、進入了高速發展時期。在私募股權投資基金淘金熱下，如何進一步的了解股權基金的特性，判斷其優劣，我們站在投資者的角度，推薦哪些類型的股權基金好呢？ 股權投資基金的銷售，需要銷售人員具備扎實的基金知識與項目評估能力，我們的課程從私募股權基金的基本架構、，募投管退等多方面解析股權投資基金，幫助銷售人員提升對行業的認識，更好的慧眼識基金。 

課程目標：
認識各類股權基金，了解不同類型股權基金的特點；
全面解讀股權基金的結構，從基金的設置流程到監管，更深入的了解股權基金投資；
 針對股權基金的產品，了解如何有效與客戶建立信任關系、尋找高凈值客戶的需求與掌控整個資產配置導向的銷售技術；

課程大綱：
第一部分  私募股權基金的基礎知識
一、私募股權基金概述
1、私募股權在起源
2、國際私募股權投資巨頭介紹
3、私募股權基金在中國的發展

第二部分  私募股權基金設立的程序與運作模式
一、私募股權基金的結構
1、私募股權基金的架構圖
2、私募股權基金的法律體系
3、備案以及其他監管要求
二、股權項目的盡職調查
1、股權項目的選擇
從7個方面分析一家公司是否值得投資
2、PE股權投資盡職調查的目的
3、盡職調查的流程
4、盡職調查的方法：七大盡調內容
5、盡職調查的原則
三、投后管理
1、財務風控
2、年報披露
3、異常情況的緊急處理
四、股權投資的退出
1、PE股權投資退出方式解析
2、獨立IPO
3、借殼、被并購或新三板掛牌

第三部分  股權投資的客戶開拓
一、股權投資基金適合的客戶特征
1、走進富人的世界
為什么要了解富人的心理？
你認識的富人是什么樣子的？
9種富人的心理分類
案例練習，識別不同類型的富人
2、去哪尋找富人？
七種營銷策略找到富人
哪種策略最有效？
3、如何粘住富人
經營有影響力的關系
組合式理財顧問與富人心理學
如何讓每一個客戶增加他們在你管理下的資產？
4、如何與富人聊天，開啟股權營銷話題
設計一個富人客戶會注意的營銷計劃

第四部分  提升股權投資基金的銷售能力
一、股權基金的客戶開發策略
1、推薦介紹 vs. 電話約訪
2、對項目的市場定位
3、宏觀與行業分析
二、如何從資產配置的角度談股權基金的投資
1、如何引導喜歡固定收益的客戶進行股權投資
1.解決問題的態度
2.購買過程的四大障礙
3.建立信任的四大要素與工具

第五部分 FABE的項目解說與成交技巧
1.購買動機
2.特色、功能、好處
3.反對問題處理
4.成交訊號
5.成交技巧
6.反對問題處理
練習: FABE的解說練習

第六部分 經營永續關系 
1.滿意度層次
 2.項目投后的持續關注，新的經營時機        

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