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基金投資分析培訓

課程背景：
 從最發達的美國國民投資比例來看，共同基金（美國稱謂不同）是國民第一大投資選擇標的物，進而間接投資于美國的權益市場、債券貨幣市場；我國國民理財意識正在逐步的提升，基金的投資占比穩步上升，呈現逐漸與發達國家縮小差距的現象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時候被大眾誤解，理財經理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質原理，選擇技巧，營銷方法，配置運用，固本策略等五大方面對基金進行剖析，旨在提升理財經理基金產品的綜合營銷技能。

課程對象：
銀行零售條線理財經理，基金營銷人員，新轉崗理財經理，客戶經理；

課程人數：
學員控制在60人以下為佳，將上課學員分為8小組或8組，以魚骨形排列，中間留空（面積約6㎡）

課程大綱
第一講：市場回顧與展望——市場下跌時下如何做好客戶維護工作
一、2022年市場極端行情下下的投資復盤
1、2022年市場持續下跌原因復盤
2、俄烏沖突對于中國股市短期長期影響
3、美聯儲加息、人民幣貶值對于股市短期中期影響
二、2023年資本市場展望
1、國際關系方面
2、美聯儲加息方面
3、中國國內疫情防控方面

第二講：市場透視——基金投資行為的本質與權益基金基礎
一、基金的本質是什么？
案例：基金能做你不能做的事
二、基金選擇的三大要素及體系
1、基金經理
2、基金公司
3、歷史業績及投資投向
三、基金選擇的誤區識別
1、明星基金經理選擇誤區
2、選擇明星基金公司的誤區
3、主動管理型基金和被動指數型基金的選擇
4、銀行系基金和券商系基金的選擇
5、大規模基金和小規模基金的選擇
6、封閉式基金和開放式基金的選擇

第三講：基金營銷維護——權益類公募基金的營銷技能和策略提升
前導案例：基金銷售故事（注意關聯自身銷售行為）
一、基金銷售中存在的問題
1、基金營銷策略之——不同基金的組合
2、股市渣男識別圖鑒（短期富貴圖——注重業績的持續性）
3、基金營銷策略之——拉長客戶的時間預期
二、基金營銷問題改進（基金的營銷策略）
1、基金銷售的特殊性（跟進客戶售后服務）
2、客戶的固有思維——置換過程中的客戶的慣性思維
3、基金轉換的重要性
三、基金墊板銷售方法介紹與體驗（體驗）

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