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基金基礎知識培訓

【課程大綱】
基礎知識篇
（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經濟關鍵詞
1、基本面：貨幣政策、重點經濟指標等
2、技術面：市場點位、常見技術指標等
3、資金面：北向資金、交易量、逆回購等
4、政策面：降息、降準等
5、消息面：對市場有影響的消息（二）透過“美林時鐘”看經濟周期和資產輪動
1、資產配置基礎理論
2、美林時鐘解讀
（三）股票與債券基礎知識
1、股票基礎知識（股票簡介、證券交易所及各類指數）
2、債券基礎知識（債券簡介、常見產品分類及影響因素）

產品篇——基金
（一）公募基金基礎知識解析
1、基金到底是什么
2、公募基金特點
（二）七步驟帶你篩選基金
1、得分邏輯與應用
2、圖形解讀的營銷促進
3、排名與超越收益的意義
4、各個階段的漲幅
5、基金公司與基金經理的評判
6、看投資風格
7、后期管理的盈虧點藝術
（三）基金銷售全流程打造
1、售前：基金挑選及組合策略制定
2、售中：不同基金客群話術切入
3、售后：基金診斷及異議處理

客戶經營篇
（一）依托客戶心理，實現陌生客戶高效認養
1、陌生客戶高效認養話術
2、解析高效話術中的心理學細節
（二）依托客戶心理，實現高效客戶邀約
1、經典場景下的客戶邀約話術
2、邀約話術中的心理學細節：承諾一致+社會認同+稀缺營造
（三）依托客戶心理，有效解決客戶異議
1、異議處理的心理學模型
2、實戰中的異議處理話術解析
（四）面談溝通中那些“走心”的套路
1、開場的套路：贊美的意義與客戶KYC
2、詢問的套路：SPIN模型
3、產品呈現的套路
FABE法則
富蘭克林法（T字法）
營造畫面感
4、產品促成套路
附加營銷
錨定效應
敝帚自珍
5、風險提示的套路：揭示風險or展現利益
6、客戶轉介的套路：互惠與承諾

基金基礎知識培訓