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中國企業培訓講師
經濟復蘇期的財富投資與管理
2025-04-21 10:13:45
 
講師(shi):鄒延渤 瀏覽次(ci)數:3050

課程描述(shu)INTRODUCTION

· 理財經理

培訓講師:鄒(zou)延(yan)渤    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富投資管理培訓

課程背景:
央行(xing)三連降(jiang)帶動(dong)了股市與樓市的(de)雙重回暖,這預示(shi)著經(jing)濟復蘇期到來,在(zai)這個政策推動(dong)的(de)背景下如(ru)何讓(rang)客戶選(xuan)擇分紅險,注重資產(chan)組合,落地養老規劃,這是本次(ci)產(chan)說(shuo)會講(jiang)解的(de)內容。

課程目標:
1、經濟回暖期客戶投資與財富規劃的建議
2、投資股票與投資分紅險的價值區別,分紅險更適合老百姓
3、從(cong)宏(hong)觀角度解讀養老配置的(de)重要性

課程方式:
產說會

課程對象:
產說會

課程大綱
第一講:經濟復蘇期的資配建議
一、央行三連降給市場帶來的機遇和考驗
1、雙回暖下的刑法與困惑
2、看清經濟政策布局
3、尊重家庭資配最基本原則
二、國家政策布局思路
1、問題多樣系統整合
1)實體乏力
2)消費乏力
3)新質生產力
4)外部壓力
2、金融三駕馬車各司其職深度整合
3、未來可期的戰略規劃
三、新國十條的戰略部署為保險高收益帶來可能
1、化風險-為險資收益落地百姓控風險
2、惠民生-產品落功能,金融落實業
3、調產品-為長期獲利分紅做準備
4、分紅險與股票投資的區別與優勢
5、借力險資間接(jie)入市是最好的選擇

第二講:理解政策布局聚焦養老剛需
一、老齡化不可逆與國家政策解決方案
1、人口負增長與老齡化問題
2、不斷延長的壽命給養老與醫療帶來的考驗
3、財政補發養老金是個死循環
二、國家四步戰略應對全民養老
1、增加社保基金投資收益
2、將個人資金轉化第三支柱的商業保險
3、延遲退休緩解賬戶壓力
4、做好基本設施配套與服務
三、商保養老配置的優勢
1、*獲益險資分紅
2、享受保險公司的基礎配套與服務
3、把握趨(qu)勢將資金整合(he)做到(dao)最(zui)優

財富投資管理培訓


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    參加課程:經濟復蘇期的財富投資與管理

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鄒延渤
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