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資產配置培訓課

一、基礎金融市場概述（1小時）
1.貨幣市場
2.債券市場
3.股票市場
4.商品市場
5.衍生品市場（期權、期貨、遠期、掉期）

二、大類金融產品的設計與解析（4小時）
1.結構性產品
1)為什么股票掛鉤產品可以承諾到期保本
2)如何獲取超額回報
3)討論：什么樣的市場環境適合投資結構性產品

2.基金投資
1)公募基金的分類
2)挑選優質基金的四大維度
3)實現高位賣出、低位買入的秘訣
4)如何收獲基金投資中的微笑曲線
5)討論：如何利用基金與保險的組合，達成更好的教育金、養老規劃
6)案例分析：虧損基金如何處理
基金定投如何止盈
如何通過再平衡策略實現二次營銷

3.外匯投資
1)國家外管政策
2)影響貨幣價格的因素分析
3)不同外幣投資渠道風險分析
直盤交易/期權掛鉤產品/代客境外理財產品
4)討論：人民幣貶值預期下，如何幫助高凈值客戶進行資產配置

4.商品類投資
1)影響黃金、原油價格走勢的因素
2)投資渠道分析
3)討論：中國大媽是否能夠戰勝華爾街之狼

5.信托產品
1)集合資金信托
2)“剛性兌付”到底存不存在
3)國內家族信托發展現狀
4)討論：如果寶強當年選擇家族信托，是否可以避免今天的尷尬？

6.私募股權、專項基金類投資
1)什么是私募股權投資
2)私募股權投資的目標客群及風險
3)關于專項基金類投資，有一個銷售永遠不會告訴你的秘密
4)案例：某專項基金投資產品分析

7.房地產投資
1)未來影響房地產價格的因素分析
2)不買房，是否就不會被高房價所綁架？
3)高凈值客戶資金集中投資房地產的風險
4)除了遠赴海外買房，還可以怎樣投資海外地產
5)討論：美國、日本以房養老在中國落地的可行性探討

8.新環境下的另類投資
1)金融產品包裝下的藝術品投資
2)郵幣卡電子盤交易
3)如何辨別不同外衣下的“龐氏騙局”

三、資產配置的“正確姿勢”（1小時）
1.明道、取勢、優術下的資產配置
2.財富管理的三大難點
3.同質化的市場競爭中，如何獲取高凈值客戶的認可

資產配置培訓課