課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富增長的密碼
課程背景:
投資學是總裁班 / EMBA班 / MBA班必修課程,同時也是核心課程之一。本課程涵蓋了金融投資領域的主要金融工具,包括:公募基金、私募基金、股票、債券、信托等等,課程會涉及前述金融工具的運作原理、盈利邏輯、風險規避等。
本課程涉及了投資者當前普遍關注的主要話題。幫助學員在面對大眾媒體或更為專業的金融期刊上的議題或討論時,具有明辨洞察力。無論你立志成為職業投資人,還是個人投資者,在當今日新月異的環境中,這樣的能力尤為重要。
課程收益:
● 了解資本市場與金融工具相關知識
● 理解資本市場與金融工具間的邏輯關系
● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產品的底層邏輯
● 掌握規避投資風險的資產配置方法
課程對象:董事長/總裁/MBA、EMBA學員/銀行理財經理/銀行高凈值客戶
課程大綱
第一講:知曉篇——資本市場概念與構成要素
一、金融市場概述——了解金融市場屬性
1、金融市場的形成和發展
2、金融市場的功能與結構
二、資本市場特征與發展——明晰資本市場的發展
1、國際資本市場現狀
2、資本市場的劃分及主要工具
3、中國多層次的資本市場發展現狀
第二講:技能篇——金融工具與理財產品
工具一:上市公司股票
1、底層邏輯:價值投資與短線交易邏輯
2、掌握:價值投資方法
3、分析:優秀標的公司識別方法
方法1:報表分析
方法2:*分析
4、運用:股票估值實務
工具二:公募基金
1、底層邏輯:投資公募基金的底層邏輯
2、選擇:公募基金——基金公司選擇
3、選擇:公募基金——基金經理選擇
4、重要業績指標:阿爾法、貝塔、夏普比率
5、運用:公募基金買入時點選擇
工具三:私募基金
1、對比:私募基金產品與私募股權投資
2、了解:私募股權基金運作原理
3、思考:原始股(非上市公司股權)的投資風險
4、運用:原始股退出的四種方法
工具四:固定收益
1、分析:影響債券、ABS等產品收益率的因素
2、選擇:債券型基金選擇
3、運用:REITS基金投資
第三講:運用篇——房產投資與資產配置
一、房地產投資實務
分析:全球房地產價格走勢
導入:房價增長的三個要素
類型1:住宅投資
類型2:公寓投資
類型3:旅游地產投資
二、看懂宏觀經濟的五個指標
1、國內生產總值GDP
2、消費者物價指數CPI
3、生產者物價指數PPI
4、采購經理人指數*
5、匯率與利率
三、資產配置實務
1、經濟周期與美林時鐘
2、資產配置方法
3、凱利公式
財富增長的密碼
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