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開門紅網點營銷沙盤課程

【課程背景】      
恰逢一年“開門紅”，銀行網點面臨客戶到訪率低、凈值型產品銷售難、客戶經理能力提升慢等現實難題。在”共同富裕“的時代背景下，銀行不僅要扮演產品銷售者的角色，更應通過進行理財知識宣導，幫助大眾實現財富創富、守富與傳承。在教育客戶的過程中，一方面提升客戶對全面資產配置的認知，另一方面促進自身的產品銷售。
此課程旨在幫助銀行員工建立閉環式客戶活動組織邏輯，教會他們在客戶沙龍活動中可以持續、低成本地使用《共富時代》沙盤工具，以高體驗性、高娛樂性的方式帶領客戶體驗人生百態，感知金融產品的價值，從而激發客戶資產配置的自發需求。
 區別以往的非金融類沙龍主題，該沙盤的設計與銀行產品高度銜接，同時該課程從“邀約、組織、點評、成交”四個環節的完整客戶活動流程設計教學內容，可以幫助網點在客戶活動后快速實現業績提升。

【課程收益】
1. 銀行客戶經理通過培訓，掌握一套可以提升業績的客戶活動工具；
2. 讓客戶經理明確全流程組織客戶活動的方法，提高活動效率，提升客戶粘性；
3. 促進銀行網點全量資產提升。

【沙盤工具應用場景】
1.網點客戶沙龍
2.外拓固定場地客戶沙龍
3.員工財富管理工作認知訓練

【教學形式】
課程采取線上培訓形式。
80%體驗：課程利用《共富時代》沙盤進行，高度還原和模擬人生中的重要事件，每個網點6-8名學員分別模擬一個職業角色，并運用財富管理思維努力讓自己實現不同等級的富裕目標。
 20%講授：講授客戶活動“邀約、組織、點評、成交”的完整思維邏輯和經驗技巧。

【適合對象】
銀行網點負責人、客戶經理、理財經理、大堂經理等

【課程大綱】  
第一部分：1小時導入培訓（每個網點選1-2人參加）
1. 沙盤設計的底層邏輯與價值
2. 沙盤的核心規則講解
3. 沙盤“銀行家”的主要工作職責
4. 沙盤組織操作要點演練
5. 疑難問題解答

第二部分：3小時沙龍過程體驗+營銷技巧講解
（一）沙盤過程體驗（2小時）
1.沙盤規則介紹：
-富裕三階梯理念導入（自己自足、成家立業、財務自由）
-盤面、道具、職業角色、操作規則
-理財記賬原理及沙盤積分規則
-金融產品記錄規則
2. 沙盤體驗
-職業角色認知
-20-60歲四階段生命周期模擬
3. 體驗復盤
-客觀事件復盤
-感想體會復盤
-反思與行動計劃復盤
（二）沙龍全流程組織及營銷技巧講解（1小時）
1.沙龍組織的閉環思維
-沙龍的根本目的和閉環邏輯
-沙龍邀約技巧
2.沙龍活動點評技巧
-沙盤體驗后點評流程
-客戶行為特征洞察與發現及營銷切入點
-客戶購買的四類“心理賬戶”
-沙盤中典型事件與卡牌梳理
3.沙龍促進成交的主題分享技巧    
-基金產品成交引導方案
-保險產品成交引導方案
-貸款產品成交引導方案
-房產投資問題引導方案
-宏觀環境分析框架思維
-主題分享引導示范演練

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