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財富轉型課程

主題：財富管理發展與財富轉型趨勢
一、財富管理布局與轉型發展探索
（一）財富管理與轉型的時代背景
1. 中國居民的財富格局與趨勢分析
2. 中國財富業務發展的六大前景
3. 對個人投資者及財富從業者的啟示
（二）總行/總公司發展方向
1. 經營工作會戰略目標落地
2. 客群經營的發展邏輯
3. 何為“AUM大有文章”
（三）財富管理與轉型背景下的理財經理工作定位
1. 聚焦工作的“黃金三問”
2. 理財經理的崗位職責及標準化內容梳理
3. 財富轉(zhuan)型下(xia)的“三化”要求

二、財富管理與轉型案例分析
（一）同業財富管理數據對比
1. 同業VIP分級標準 & 財富業務機構設置
2. 各行高凈值客戶權益 & 產品架構
（二）行業財富管理先進性實踐分析
1．建行財富業務轉型進程與關鍵點分析（基于系統的客戶精準營銷）
2．招(zhao)行財富業務發展的(de)借鑒（資產配置的(de)理解與應用）

三、財富轉型背景下的客戶經營策略
（一）財富管理中的“以客戶為中心”
1. “六分客戶生命周期管理”解析
2. 顯性需求 VS 隱性需求
3. “高價值”客戶的價值思考
4. 經營性思維的拓展應用
三年期存款壓降背景下的存款新增策略
老齡化時代下的機遇與挑戰
（二）客戶經營思路分析——你對家底了解嗎？
1. 年齡結構分析
2. 貢獻度分析
3. 資產結構分析
4．投(tou)資性產品結構分析

四、財富管理沙龍活動的組織與策劃
（一）沙龍活動管控要點解析
1. 網點沙龍活動常見問題分析
2. 網點沙龍的關鍵點解析及工具應用
（二）商務呈現型沙龍活動的設計思路（網點如何舉辦一場沙龍活動）
1．沙龍活動要點概述
2．沙龍活動流程的細節把控
3．沙龍活動主講要點(dian)（可(ke)融合實(shi)戰演(yan)練）

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