運用DeepSeek與 AIGC工具賦能財務人員百倍效能
2025-08-14 15:12:25
講師:張曉如(ru) 瀏覽次數:196
課程描述(shu)INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
一、 課程背景
隨著人工智能技術的飛速發展,財務行業正經歷一場深刻的數字化轉型。傳統的手工操作和低效的數據處理方式已無法滿足現代企業對財務敏捷性、精準性和成本控制的需求。AI技術,尤其是機器學習和自然語言處理領域的突破,為財務工作帶來了革命性變化。從自動化流程到智能數據分析,AI正在重塑財務工作的核心場景。
在這一背景下,財務人員亟需掌握AI工具的應用,以應對日益復雜的工作挑戰。通過AI技術,財務人員可以優化數據處理、報表生成、文檔管理及團隊協作等工作,顯著提升工作效率與準確性。同時AI還能夠提供深入的財務洞察和預測分析,幫助企業更好地應對市場變化。
本課程旨在幫助財務人員緊跟行業變革趨勢,掌握AI技術在財務領域的核心應用。通過系統化的學習與實踐,學員將能夠熟練運用AI工具,提升個人在數字化辦公環境中的適應能力與創新能力,為企業創造更高價值,并在財務領域的競爭中占據優勢地位。
二、課程收益
1.掌握AI工具應用:幫助財務人員熟悉并運用辦公軟件中的AI功能,優化數據處理、報表生成、文檔管理及團隊協作等核心工作流程,顯著提升工作效率與準確性。
2. 提升數字化能力:培養財務人員對AI技術的敏感度與創新應用意識,使其能夠快速適應數字化辦公環境,滿足現代企業對財務敏捷性和精準性的需求。
3. 增強職業競爭力:通過AI技術的深度應用,提升個人在財務領域的綜合能力,為企業創造更高價值,同時增強自身在行業中的競爭力。
4. 應對行業變革:緊跟財務行業數字化轉型趨勢,掌握AI技術在財務流程自動化、數據分析與預測中的前沿應用,助力企業在復雜多變的市場環境中保持領先。
5. 實戰賦能:通過案例分析與實操演練,學員將學會如何將AI技術融入日常財務工作,實現從傳統操作到智能化辦公的跨越,降低運營成本,提升工作效能。
三、課程亮度
1. 實操演練:通過實踐,快速掌握AI技術,提升工作效率。
2. 前沿技術:緊跟Deepseek*動態,掌握*工具應用。
3. 資源共享:提供豐富學習資料和工具,支持課后持續學習。
4. 互動學習:邊學邊交流,激發知識活力。
四、培訓對象
財務專員、財務主管、財務經理以及其他涉及財務辦公事務的相關人員。
五、 授課講師
張曉如 老師
六、 授課時間
2天,6H/天
七、課程大綱
(一) 走進AI——AI大模型解讀和開啟AI之路
1. 認識AI大模型
(1) 一張圖理清AI時代的幾個核心概念(人工智能、機器學習、生成式AI等)
(2) AIGC能做什么?八大核心能力(搜索工具、文本工具、分析工具、多媒體工具等等)
(3) 人機共生時代個體需具體的四大核心能力(AI思維、整合力……)
(4) AI生成內容版權歸屬誰?(武漢AI圖片訴訟案)
2. 如何開啟AI應用之路
(1) 國內外的AIGC代表模型列舉
OpenAI/DeepSeek/金山辦公WPS AI/文心一言/訊飛星火/抖音豆包/阿里遵義
(2) 從AI產品排行榜遴選職場優秀AI大模型
根據職場使用場景選擇適合的大模型
(3) DeepSeek大模型三大模式使用
四大核心能力
主界面功能區塊拆解(輸入框/歷史記錄)
場景與功能對比(基礎模式、深度思考、聯網模式)
3. 提示詞基本使用技巧
(1) 提示詞定義、作用、構成
(2) 使用文本分隔符分割指令和上下文
(3) 使用符號強調重點和列表(有序和無序列表)
(4) 量化要求與多輪對話讓AI“越用越聰明”
4. 提示詞進階使用技巧
(1) 框架式提問
背景:信息傳達與角色設計——角色:為AI設定角色——目標與關鍵結果:如何設計目標和關鍵結果——改進:多輪對話、投喂答案
案例練習:使用BROKE框架進行提問——生成財務經理的年度工作匯報內容
(2) 調教AI的秘籍:
讓你的提示語效果倍增的五大關鍵策略
(3) DeepSeek時代提示詞進化論
區分兩大類模型:推理模型和通用模型
兩大模型下提示詞的策略差異:簡潔VS引導——應用舉例與對比
推理模型下如何使用任務-目標-要求提示詞結構
其他提示詞結構應用舉例(APE-COASE-TAG-RISE-TRACE)
5. 課程回顧-帶領學員使用思維導圖回歸本篇內容
(二) AI撰寫文檔在財務中的應用
(1) 崗位說明書制定:為新崗位智能制定崗位說明書,明確職責要求
(2) 財務候選人篩選:根據招聘要求和候選人簡歷,篩選匹配候選人
(3) 面試筆試題目編寫:根據招聘要求和候選人簡歷,制定面試/筆試題庫
(4) 批量文檔一鍵制作:使用AI模型和郵件合并1分鐘生成上百份客戶對賬單
(5) 會議紀要智能生成:根據錄音文件快速撰寫《會議紀要》,捕捉會議核心內容
(6) 財務制度制定不求人:定制化制作出差管理規定、費用報銷規定、薪酬制度等
(7) AI+PPT演示在財務中的應用
掌握AI工具在PPT設計中的應用場景
使用AI生成PPT封面頁感性主標題
使用WORD文檔制作PPT(文字不變+公司模板)
使用AI工具歸納WORD文檔并一鍵生成PPT(文字歸納+AI模板)
如何制作公司PPT模板,如何使用AI工具制作帶公司模板的PPT
使用AI智能排版:頁面美化、添加圖片、添加視頻、添加備注
(8) 智能體搭建-財務專屬助手
智能體開發與入門:主流智能體平臺、主要類別和搭建邏輯
進階智能體設計技巧:提示詞優化、插件選擇、工作流設計
進階智能體搭建實踐:扣子答案公司財務政策問答小助手/發票識別匯總小助手
(9) 本地部署-數據安全的*
私有化本地部署:API Key獲取、OLAMA控制臺
演示:Cherry studio本地部署: 硅基API Key獲取與搭建
演示:Office AI 無縫嵌入微軟或金山Excel和Word軟件,本地驅動模型使用
(10) 課程回顧-帶領學員使用思維導圖回歸本篇內容
(三) AI財務數據智能處理
(1) 數據生成
快速生成模擬數據,如銷售數據、銀行數據、財務報表
識別圖片/PDF數據并匯總為表格,如車票、發票、會計憑證、銷售合同等
提取txt、word、excel、pdf文件中的共性數據并匯總為表格
根據財務活動生成會計分錄,如采購茶葉應記為銷售費用還是管理費用
銷售發票開具后,不同情形下(如未收款、無法收款)如何做會計分錄
(2) 財務數據清洗
臟數據的特征表現及規范數據份8大要求
如何使用excel傳統技能清洗財務數據
如何使用AI工具清洗財務數據(舉例3個AI模型)
(3) 財務函數使用
AI在財務函數使用的應用場景和注意事項
如何借助office AI自動生成函數公式
使用AI設計員工個人所得稅累計匯繳公式
(4) 代碼自動化
AI代碼自動化的應用場景和注意事項
Deepseek編寫bat代碼,實現文件自動分類整理
Deepseek編寫VBA代碼,實現數據合并、拆分、提取、目錄建立
(5) 財務數據分析
認識數據分析的概念、方法和工具
AI輔助數據分析的應用場景和注意事項
如何使用AI工具獲取銷售數據的分析維度、指標和圖表建議
如何使用AI工具對財務數據進行描述統計分析,如分布離散程度、分布形態
如何使用AI工具對人力數據進行對比分析,如人數、占比統計表
(6) 可視化設計建議:
圖表可視化的類型與制作工具對比
AI輔助數據可視化的應用場景和工具
如何使用AI工具對人力數據統計表進行圖表呈現(如環形圖、條形圖、折線圖等)
如何使用AI工具對財務數據制作網頁版動態可視化分析報告
(7) 課程回顧-帶領學員使用思維導圖回歸本篇內容
(四) AI輔助財務分析與決策
(1) 財務報表分析
如何分析資產負債表
利潤的行成過程
如何透過利潤表分析企業核心競爭力
現金流量表的注意事項
現金流量表的指標分析
(2) 財務指標分析
盈利能力指標——獲取利潤實現增值的能力
償債能力指標——短期和長期償債
營運能力指標——企業運用資產的效率
發展能力指標——企業擴大規模的潛在能力
(3) 財務決策分析
相關分析與回歸分析在財務活動的應用(公式法-圖表法-AI工具)
歷史數據智能預測-利用Deepseek對歷史數據進行預測分析,洞察未來趨勢
戰略分析的AI應用-運用AI進行波士頓矩陣戰略分析,優化企業戰略決策
盈虧平衡分析的四種方法(公式法-單變量求解-規劃求解-AI工具)
兩種可選方案成本決策分析(公式法-單變量求解-規劃求解-AI工具)
投資決策分析(投資回報率-投資回收期)
(4) 風險防范分析
資金異常支付情況分析
客戶信用風險評估
稅務風險自查
(5) 課程回顧-帶領學員使用思維導圖回歸本篇內容
(五) AI其他應用場景
(1) AI設計思維導圖: 快速掌握用Deepseek制作思維導圖
(2) 宣傳海報制作:工具使用
(3) 圖片繪制:免費且好用的文生圖/圖生圖工具對比
(4) 圖片處理:免費且強大的圖片處理工具推薦
(5) 視頻制作:文字轉視頻工具如何使用
(6) 數字人制作:視頻數字人制作工具如何使用
(7) 游戲編程制作:如何制作計算器、俄羅斯方塊小游戲
(8) 課程回顧-帶領學員使用思維導圖回歸本篇內容
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