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中國企業培訓講師
《新形勢下下財富管理業務的營銷與服務》
2025-05-22 08:25:18
 
講師：趙奕楠 瀏覽次數：2985

課程描述INTRODUCTION

· 營銷總監· 理財經理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師：趙奕楠    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財富管理業務營銷課程
 
課程大綱：
第一部分：新金融環境下，我們與客戶所面臨的財富管理現狀
1、資管新規后政策環境和競爭環境
1) 資管新規后的趨勢變化
2) 券商財富轉型勁頭強勁的關鍵時刻
3) 基金，券商，銀行跨金融機構合作及同質化競爭的關鍵時刻
2、“線上”銷售的新時代
1）互聯網上的競爭：手機，網銀，互聯網平臺
2）“疫情”倒逼線下向線上轉型
3、客戶財富管理態度“急轉彎”
1） 新規后的市場平穩期
2） “疫情”黑天鵝事件后的迷茫和風險回避情緒的“急剎車”
3） 有效的“客戶檔案”的建立
4、客戶群體的有效服務區分
1）傳統銀行客戶服務模式及人員匹配
2）跨金融客戶群體的服務模式及團隊管理重點
 
第二部分：新金融環境下，對客財富管理服務角度和營銷切入點的變化與創新
1、從銷售角度到解決問題角度的切入點轉變
1） 從“我們認為的客戶需求”到正視“客戶真實需求”的轉變
2） “疫情”后客戶財富管理要點短暫轉移至資金流動要求和信用需求的急劇提升
3） “疫情”后對不同行業客戶財富管理的切入點不同
4） “疫情”后對不同職業狀態的客戶切入點不同
2、財富管理團隊新金融形式下的工作要點引導和落地
1） 客戶權益的實質性提升及理財經理對其的貫徹
2） 專業度提升：能夠合理專業的解釋現階段市場變化的前因后果
3） 解決方案和工具提供的能力
4） 建立信任的關鍵時刻
3、線上服務的快速應對
1） 圖片化線上工具（案例）
2） 線上快速傳導有利于協助客戶財富管理的工具
 
第三部分：“后疫情”時代資產配置要點
1、時間工具和風險工具的有效匹配
1） 經濟衰退狀態下，時間工具的有效性
2）非“信用”性衰退狀態下，高信用資產大類的合理配置
2、從傳統銀行理財向新規后多樣化產品理財轉移的挑戰和機會
1）“求同存異”的方式，從傳統理財向凈值型產品及結構型產品轉移
2） SWOT工具的切實使用
3） 財富管理團隊，對于產品邏輯及產品適應性的挑戰
 
財富管理業務營銷課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/294796.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《新形勢下下財富管理業務的營銷與服務》

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趙奕楠
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