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中國企業培訓講師
沙龍產說會:解讀《留余匾》 看懂中國財富管理之道(高客版)
2025-05-23 11:46:40
 
講師:裴(pei)昱(yu)人 瀏覽次(ci)數:174

課程(cheng)描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 銷售經理· 理財經理

培訓講師:裴昱(yu)人    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

中國財富管理培訓

【課程背景】
在當今這個快速變化且充滿不確定性的時代,財富管理已成為人們生活中不可或缺的一部分。然而,面對紛繁復雜的金融產品和市場,很多人感到無所適從。同時,市場的不確定性和風險也讓人們倍感壓力,擔心自己的財富會受到損失。在這樣的背景下,深入學習和掌握財富管理知識變得尤為重要。而《留余匾》作為中國傳統財富管理智慧的代表,其蘊含的深刻哲理和實用策略,對于現代人來說具有重要的指導意義。
《留(liu)余匾》中的(de)“留(liu)有余”思(si)想(xiang),強(qiang)調了做事要(yao)留(liu)有余地(di),不可過度(du)。這種思(si)想(xiang)在(zai)財(cai)富管理中同樣適用。通過合理配置資(zi)產,保留(liu)一定(ding)的(de)流動性(xing)(xing)和安全(quan)性(xing)(xing),人(ren)們可以在(zai)應對突發情況的(de)同時,實(shi)現財(cai)富的(de)穩健(jian)增長。

【課程收益】
客戶能夠深入理解《留余匾》中的財富管理智慧,并應用于實際生活中。
掌握科學的資產配置方法,實現財富的保值增值。
了解保險在財富管理中的重要作用,學會合理規劃保險保障。
通過互動與答疑環節,解決客戶在財富管理過程中的疑惑與問題。
拓展人脈資源(yuan),與(yu)同(tong)行及專家進行深(shen)入的交(jiao)流與(yu)合作(zuo)。

【課程對象】
高凈值客戶、高階保險銷售人員、銀行理(li)(li)財經理(li)(li)

【課程大綱】
一、開場與介紹
1、《留余匾》引入
《留余匾》的歷史背景與文化內涵
《留余匾》與財富管理的關聯
二、中國傳統財富管理智慧
1、儒家思想與財富管理
中庸之道在財富管理中的應用
“留余”思想與財富傳承
2、《留余匾》的智慧解讀
“四留”原則解析
高景逸名言與財富管理策略
3、現代財富管理的啟示
傳統智慧與現代財富管理的結合點
如何將《留余匾》的智慧應用于資產配置
三、資產配置與財富管理
1、資產配置的重要性
資產配置在財富管理中的作用
風險分散與收益*化
2、資產配置的策略與方法
資產配置的基本原則
常見的資產配置模型與策略
3、保險在資產配置中的角色
保險的風險保障作用
保險與資產配置的結合
四、《留余匾》與資產配置實戰
1、案例分析:基于《留余匾》的資產配置案例
案例背景與資產狀況
基于“留余”原則的資產配置方案
2、保險規劃在資產配置中的應用
保險需求分析
保險產品選擇與配置
3、實戰技巧與工具
資產配置的工具與軟件介紹
保險規劃的實用技巧與策略
五、《留余匾》應用于資產配置的案例:
1、資產配置策略
“留有余,不盡之巧以還造化”
策略解讀:在資產配置中,要保留一部分資金作為“余地”
應用實踐:該家族將總資產的20%作為緊急備用金
“留有余,不盡之祿以還朝廷”
策略解讀:在資產配置中,要遵循法律法規,合理避稅,將部分收益用于回饋社會和國家
應用實踐:通過稅務籌劃,將部分投資收益用于繳納稅款,同時積極參與社會公益活動
“留有余,不盡之財以還百姓”
策略解讀:在資產配置中,關注社會公平和民生福祉
應用實踐:將一部分資金投資于能夠帶動就業、促進經濟增長的項目中
“留有余,不盡之福以還子孫”
策略解讀:在資產配置中,要考慮家族財富的傳承和子孫后代的福祉
應用實踐:制定了詳細的財富傳承計劃,包括設立家族信托、制定合理的遺產分配方案
2、資產配置效果
通過借鑒《留余匾》中的智慧,該家族在資產配置方面取得了顯著成效。一方面,緊急備用金的設置有效應對了可能出現的風險和市場波動;另一方面,合理的稅務籌劃和公益活動參與提升了家族形象和社會責任感。同時,通過投資于能夠帶動就業、促進經濟增長的項目中,該家族也為國家的經濟發展做出了貢獻。最重要的是,通過制定合理的財富傳承計劃,該家族確保了家族財富能夠代代相傳,為子孫后代留下了寶貴的財富和智慧。
這個案例充分展示了《留余匾》在資產配置中的智慧和應用價值。通過遵循“留有余”的原則,該家族實現了財富的保值增值和傳承發展,為其他家族提供了有益的借鑒和啟示。
六、互動與答疑
1、客戶互動環節
客戶提問與專家解答
客戶分享與經驗交流
2、總結與展望
沙龍成果總結
財富管理未來(lai)的發展趨勢(shi)

中國財富管理培訓


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    參加課程(cheng):沙龍產說會:解讀《留余匾》 看懂中國財富管理之道(高客版)

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