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報告撰寫和匯報技巧

【課程背景】
    任何項目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的邏輯體系。越來越復雜的市場環境和人性，對工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業務技術，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環節中，重要的通關鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業機構，在新的時代，都需要重新建立與其業務相關的匯報方式，對項目數據從收集，到提煉信息，最后變為可以采用的知識或應用的工具，都是再延伸再精細化的過程，也是推動項目的重要工作。

【課程收益】報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

【課程對象】銀行業、保險業、各類實體企業的業務人員、風險管控人員、中高層管理人員

【課程大綱】
第一章：項目各類報告的編制
一、什么是項目申請報告、立項申請報告？
項目申請報告，是為獲得項目核準機關（部門）對擬建項目的行政許可，按核準要求報送的項目論證報告。
二、編織申請報告的邏輯
1、申請報告的撰寫邏輯
（1）目標反復確認
（2）建立清晰的條理
（3）圍繞論點不分散
2、申請類與可行類報告的區別
項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內容和發揮的作用等方面，都有著很多區別。
3、項目申請報告參考結構及目錄分析
（1）申報單位及項目概況
（2）發展規劃、產業政策和行業準入分析
（3）項目優勢分析：例如，資源開發及綜合利用分析、節能方案分析等
（4）解決方案分析：例如，建設用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等
（5）產生的各種影響：例如，經濟環境、社會影響、生態環境等等
4、編制前需要準備的材料
5、溝通獲取信息的流程
三、申請報告的內容編織
1、總體方案編制
2、項目規劃設計
3、財務分析核算
4、效果圖制作

第二章：在立項、申請環節的盡職調查
一、申請、立項，需要觀察和收集的基礎資料
1、項目基本信息，例如，主體企業、關聯企業和交易、經營模式、財務狀況、產品鏈條、報告期內高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等
2、與項目近期相關的基本信息，例如，政府政策、規劃發展
3、與項目遠期相關的基本信息，例如，所在行業、競爭環境、行業動態及巨變、產品鏈和經營模式未來變動等。
二、可查詢到的關鍵要素
1、同業競爭、生產鏈上需要關注的點、技術及研發情況
2、崗位設置情況、、員工流動情況、職能分配情況
3、業務、項目、主體企業發展目標、發展戰略、策略等
4、員工忠誠度抽調

第三章：申請口頭匯報技術
一、口頭匯報與書面撰寫的區別
1、問題導向，分清目標
2、應用場景的不同
3、受眾群的時間、空間差異
二、口頭匯報的邏輯和用法
1、時間正序倒序的邏輯
2、結構化邏輯
3、演示的邏輯
4、邏輯穿插使用
5、回答問題的邏輯
（1）聽懂（業務審查委員到底在問“項目”，還是在問“不滿”）
（2）精準回答問題
（3）側重點（是要通過項目？還是要辯論輸贏？）
三、口頭匯報項目申請的延伸技巧
1、用數字對比來說話
2、洞見優于表象
3、MECE原則
4、假設前提和界定問題
互動工具：紙筆、可以提前準備一個自己現在的項目進行分享

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