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家庭財富管理與傳承

課程背景
在互聯網金融時代，轉型是當今的重要話題，資金投向財富保值也是永恒的追求，面對
殘酷的適者生存的競爭與挑戰，不管是個人還是家庭都應該注重財務管理和規劃，如果
財務管理不當就會直接牽連影響到家庭的生活質量。因此，提高財商能力，規劃個人資
產配置，從個人和家庭來講，解決的是家庭生活質量能夠得到保障，從繼承人來講，解
決的是風險規避、財富保全的最終目標。
-在經濟不景氣時代要了解：
-實現家庭財務目標需要合理配置資產；
-富人的錢是通過風險控制正確理財方可源源不斷。

學習目的
-為什么中等收入階層容易陷入財務管理困境？
-為什么十年前非常輝煌的企業現在已銷聲匿跡？
-為什么十年前的一些千萬富翁現在卻欠債累累、久病臥床不起？
-作為職業經理人，除了工薪收入之外，其他的收入令您滿意嗎？
-作為家族企業主您愿意看著資產在交接班時縮水嗎？
-作為自由職業者，您期望道聽途說去投資嗎？

培訓方式
本課程立足中等收入人士以及家族式企業，就加強家庭財富管理進行的系統思考和梳
理，從實用實戰出發，以“WHY”解惑，更以“HOW”解決問題，以專題演講、案例討論
、互動問答、視頻播放和解析相結合，讓你帶著問題來，帶著方法和答案走。

課程大綱
專題一 中國社會經濟現象
一、延遲退休--新的養老政策即將出臺
二、股市樓市當今的風向標
三、加強財產性收入政策
四、中國和歐美理財收入相比
專題二 厘清創新理財
一、不會理財 -- 財富貶值無止境
二、不會理財 -- 孩子教育費無保障
三、不會理財 -- 富翁家庭財富難保全
專題三 正確投資策略
一、 影響長期投資收益的主要因素
二、家庭資金量化表
家庭資產負債表作用解析
家庭收入支出表作用解析
三、 投資產品分類、功能
1、 保 險
2 、債券與基金
3、關于投資產品--債券
4、關于投資產品 -- 基金
5 、 貴金屬
影響世界黃金價格的因素
6 、 信托產品
財產監護信托
個人財產監護信托
案例： 債權人追債未如愿
7、 期貨
股指期貨風控
8、P2P網貸產品
投資操作須知 案例解析
專題四 利用法律保護資產
一、中國遺產稅征收政策草案
遺產稅與我們多遠？
二、財產傳承
如何傳承？
訂立遺囑二三四
財產保值演算表
打破富不過三代魔咒捷徑
專題五 學員操作 -- 答疑解惑

家庭財富管理與傳承