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家族信托培訓

授課方式：
專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴；

授課對象：
初階、中階理財經理

授課大綱：
第一講：定義家族財富
家族財富的內涵；
財富掛案例與家族財富；
國內參與家族財富管理的主要代表機構；

第二講：2021版中國高凈值人群畫像與需求
中國高凈值人群規模與特征；
中國高凈值人群的生活態度；
中國高凈值人群的生活方式；
中國高凈值人群的投資偏好；

第三講：中國家族財富可持續發展現狀
家族財富管理的新概念：
中國家族財富可持續發展的影響因素”；
中國家族財富可持續發展的對策；

第四講：聚焦家族信托
家族信托的起源與優勢：
境內家族信托的發展與現狀；
境內家族信托的機遇與挑戰；
境內家族信托的未來展望

第五講：進化：從大額保單到家族信托
大額保單的優勢；
大額保單的保全劣勢與保險金信托；
保險金信托的進化：保險信托；
大額保單與家族信托的適應人群：
從“國內家族信托第一案”看家族信托的應用前提；

第六講：家族信托之婚姻財富規劃攻略：
做好婚前財產安排；
巧用法律架構加強對婚內資產的保護；
以家族信托架構預防離婚后財產被無畏分割；
構建對抗共同債務的財富壁壘；
用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
再婚家庭的婚姻財富規劃與案例研討；
小結與話術提煉；

第七講：家族信托之家企業隔離攻略：
企業債務牽連家庭財產的法律風險類型；
建立家業和企業的“防火墻”；
家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討；
小結與話術提煉；

第八講：家族信托之稅務安排攻略：
稅收居民身份與稅務安排規劃；
剝離企業稅務風險，實現家族信托規劃；
家族信托與大額保單的組合應用對遺產稅社會員的問題；
CRS時代下家族信托的規劃；
小結與話術提煉；

第九講：家族信托之品質生活攻略：
雙管齊下做好教育規劃；
做好投資風險管理；
用家族信托助理特殊家庭成員保障；
品質生活現金流規劃；
小結與話術提煉；

第十講：家族信托之家族財富傳承攻略：
有控制里的財富傳承；
用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響；
以個人資產法人化化解代持風險；
設定防“敗家子”計劃；
不同財產類型的傳承規劃；
構建家族財富傳承體系；
小結與話術提煉；

第十一講：家族信托之攻略集：
“子女撫養”之家族信托；
“父母贍養”之家族信托；
“財富隱形”之家族信托；
“婚后保護”之家族信用；
“員工激勵”之家族信托；
“項目推進”之家族信托；
“資產保全”之家族信托；
“子女希望”之家族信托；
“理想家”之家族信托；
“慈善廣告”之家族信托；

第十二講：參訓人員演練評分與話術通關：
隨機抽案例；
核心訴求萃取；
解決方案制定；
營銷邏輯及話術演練；
講師及產品經理評分與點評；
家族信托營銷手冊整合指導。

家族信托培訓