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資(zi)產配(pei)置(zhi)下(xia)保險操作課程

課程背景：
在(zai)(zai)(zai)(zai)眾多的(de)(de)(de)(de)課(ke)程中(zhong)，一般而言，資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置是我們最常(chang)聽到的(de)(de)(de)(de)打包式的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售管(guan)理模式。 但是，在(zai)(zai)(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置中(zhong)，各個不同的(de)(de)(de)(de)工具在(zai)(zai)(zai)(zai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置中(zhong)各自(zi)扮演什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)角色，及(ji)(ji)(ji)發揮什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)功能(neng)，對(dui)(dui)(dui)于客(ke)戶(hu)(hu)在(zai)(zai)(zai)(zai)管(guan)理自(zi)己的(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)產(chan)上起到了(le)(le)什(shen)么作用及(ji)(ji)(ji)對(dui)(dui)(dui)客(ke)戶(hu)(hu)有什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)好(hao)處，是我們金(jin)融從業人(ren)員及(ji)(ji)(ji)客(ke)戶(hu)(hu)本身該注意的(de)(de)(de)(de)事(shi)(shi)。 不過(guo)，在(zai)(zai)(zai)(zai)市(shi)場(chang)上的(de)(de)(de)(de)主要(yao)玩家在(zai)(zai)(zai)(zai)追求(qiu)*的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售利益回報之前，往(wang)往(wang)都再要(yao)求(qiu)以最快(kuai)的(de)(de)(de)(de)速(su)度(du)完成關單結果，認(ren)為簡簡單單的(de)(de)(de)(de)幾個銷(xiao)售話術(shu)就能(neng)在(zai)(zai)(zai)(zai)最短(duan)的(de)(de)(de)(de)時間(jian)內(nei)完成要(yao)求(qiu)，從而忽略了(le)(le)在(zai)(zai)(zai)(zai)整(zheng)個過(guo)程中(zhong)Mind set 的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)性，卻因(yin)此而拉(la)長了(le)(le)整(zheng)體銷(xiao)售的(de)(de)(de)(de)時間(jian)及(ji)(ji)(ji)增加(jia)銷(xiao)售的(de)(de)(de)(de)困難度(du)。*的(de)(de)(de)(de)問題，是在(zai)(zai)(zai)(zai)急就章的(de)(de)(de)(de)過(guo)程中(zhong)，目(mu)標(biao)未能(neng)達(da)成，客(ke)戶(hu)(hu)對(dui)(dui)(dui)之反感，保險成交金(jin)額始(shi)終非(fei)常(chang)的(de)(de)(de)(de)小，對(dui)(dui)(dui)于公司(si)運營，及(ji)(ji)(ji)金(jin)融從業人(ren)員對(dui)(dui)(dui)于自(zi)身未來的(de)(de)(de)(de)生涯(ya)規(gui)劃都造成了(le)(le)隱患。 因(yin)此，本課(ke)程在(zai)(zai)(zai)(zai)于借鑒(jian)國外經驗(yan)，提供完整(zheng)的(de)(de)(de)(de)保險資(zi)(zi)(zi)詢做法，同時給(gei)與事(shi)(shi)務上的(de)(de)(de)(de)操作建議(yi)，與此同時，面對(dui)(dui)(dui)同業間(jian)的(de)(de)(de)(de)互相競爭，如何減招拆招，增強客(ke)戶(hu)(hu)對(dui)(dui)(dui)于我們的(de)(de)(de)(de)新人(ren)，同時也(ye)增強保險在(zai)(zai)(zai)(zai)超高(gao)凈值客(ke)戶(hu)(hu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)配置中(zhong)的(de)(de)(de)(de)重(zhong)要(yao)性及(ji)(ji)(ji)觀念疏導。 

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、充分了解保險的重要性及保險不再是保險
2、提升保險銷售能力及在資產配置中的的觀念
3、學會保險(xian)業務(wu)的基本推(tui)廣模式及知識

課程(cheng)對(dui)象： 零(ling)售銀(yin)行(xing)，私(si)人(ren)(ren)銀(yin)行(xing)，證券公(gong)司，財(cai)富管理公(gong)司，保險公(gong)司，銀(yin)保渠道管理人(ren)(ren)員，及所有對(dui)保險業務及事業有熱(re)誠及實際業務需求的從業人(ren)(ren)員。

課程大綱/要點：
一、宏觀經濟形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當下境內及境外經濟數據
3、為何要同時了解境內(nei)境外的(de)數據并預測(ce)未(wei)來的(de)發展

二、從A股資產特點看資產配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃(chi)到免費午餐

三、從客戶需求看資產配置
1、建構滿足客戶需求的解決方案
2、認清需求并從需求出發
3、你該(gai)知道的一些事

四、資產配置模型及模塊解析
1、資產配置的基本模型
2、資產配置的正確觀念及模塊分析
3、高凈值人群(qun)資產配置(zhi)的*目標

五、保險在資產配置中的重要性
1、高凈值資產人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發生的狀況該有的基本概念
3、保(bao)險在資(zi)產配置中扮演的重要角色(se)

六、家族信托及保險在資產配置中的應用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優越性
3、離(li)岸信托的(de)實際操作及案例解析(xi)

資產配(pei)置下保(bao)險操作(zuo)課程