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中國企業培訓講師
《巨變時代下如何留住財富——中高客產說會》
2024-07-02 15:55:38
 
講師:馬蘭 瀏覽次數:2998

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經理· 理財經理· 中層領導

培訓講師:馬蘭    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

如何留住財富課程

課程背景:
全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中,市場和客戶需求發生重大變化,股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜,利率持續下滑,如何滿足中產及以上家庭在創富、守富以及傳富方面的多元化的資產配置需求,財富管理行業面臨巨大的市場機遇及挑戰。
 本課程通過分析,層層遞進,得出結論:保險做不到短期內給你可觀的收益,但一定可以做到的是——無論怎樣的時代背景,一定可以幫你把財富留住!

課程收益:
1、提升客戶意愿:剖析2023年的“變”,讓參會者了解因變局給家庭財務帶來的危機;
2、了解理財定律:客觀解析“理財不可能三角定律”,讓參會者深刻體會到中長期要用的錢一定要放到保險上;
3、促進保單成交及跟進:給參會者心中種下一顆購買產品的心錨,便于營銷人員現場促成或會后跟單。

課程對象:高凈值客戶

課程大綱
互動:2023年給您*的感受是什么?請用一個字來描述
第一講:剖析2023年變局——解析變局帶給家庭財務的危機
1、變局之股市不振
2、變局之基金慘淡
3、變局之資管暴雷
4、變局之樓市冷靜
5、變局之利率持續下滑

第二講:中國正面臨百年未有之大變局
1、全球疫情蔓延
2、*貿易戰
3、中印邊境問題
4、全球經濟衰退
5、經濟下行壓力
6、雙循環體系

第三講:康波周期順勢而為
1、從繁榮、衰退、蕭條到復蘇剛好60年一循環,人生也是康波周期;
2、人生的財富,主要取決于國運和人生周期,其次才是能力、經驗、努力等;
——在最旺的時候要懂得守住已有的財富!

第四講:“不可能三角定律”——中長期的“錢”一定要放到保險上
——國內安全等級最高的金融工具是保險,專門的法律保證人壽保險的安全
1、理財不可能三角定律
2、巨變時代,增額終身壽能解決六大不確定性

第五講:增額終身壽六大功能介紹
功能一:解決養老的不確定性
功能二:解決投資的不確定性
功能三:解決婚姻的不確定性
功能四:解決企業經營的不確定性
功能五:解決遺產繼承的不確定性
功能六:解決稅負的不確定性
成交鋪墊
1、無論什么時代背景,保險都可以幫你把財富留住
2、3.0%復利的威力

如何留住財富課程


轉載://bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/300044.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《巨變時代下如何留住財富——中高客產說會》

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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馬蘭
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