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家庭資產規劃課程

【課程背景】
此課程為產說會課程。課程主要針對后疫情時代之下，每個家庭的資產規劃而開展。疫情對每個家庭都有深深地影響，2022年已經迎來了疫情的第三年，針對中國的中高凈值客戶的調研發現，這部分群體的家庭資產在疫情期間平均增長了12.6%，家庭消費支出增加了4.4%。說明這部分群體依然在越來越有錢，因此這部分群體依然是保險營銷的目標客戶。
但同時也會發現，因為國內外的宏觀形勢，以及疫情的影響，投資的風險越來越大，優質的投資產品越來越稀少。同時，這部分群體的需求在逐步增多，比如移民、子女留學、家族企業接班等問題。
此課程會梳理當前的國內外經濟形勢，同時帶領客戶思考在烏卡時代下家庭資產如何進行規劃。

【課程收益】
了解烏卡時代之下家庭資產規劃的重要性
愿意接納保險作為家庭資產規劃的工具，認可保險的理財功能

【課程特色】宏觀&微觀結合，授課風格幽默，邏輯性極強，客戶能聽得進去，并且會帶著客戶一同進行思考，客戶聽得不乏味

【課程對象】中高凈值客戶

【課程大綱】
開篇：星座or塔羅與客戶進行互動（引出宏觀對微觀的影響）
一、烏卡時代對中國的影響是什么
國內外的烏卡事件
宏觀對個體的影響是什么
二、在烏卡時代之下，我們需要關注的是什么
身心健康
幾件一定會發生的事情：子女成才/資產保值/企業接班/財產繼承等
三、如何應對烏卡時代
養成良好的個人習慣
培養一到兩個真正的個人興趣
選擇一位靠譜的理財顧問
選擇不太用自己煩心的方案

家庭資產規劃課程