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資產配置投資培訓

適合對象
投資顧問、理(li)財(cai)經理(li)、財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理(li)顧問、金融(rong)業人(ren)員、客戶經理(li)、基層(ceng)主管(guan)(guan)、中階(jie)主管(guan)(guan)、高階(jie)主管(guan)(guan)、

課程收益
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數據統計分析，以真實金融市場的資產變化為依據隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰：透過客戶信息表與資產配置表的結合，于工作上密切結合
沙推實戰規則
1、分組并競賽方案
2、發放籌碼
3、大類金融產品解析
4、沙盤范例
5、資產配置投資目標
6、時事推演
7、計算損益

課程大綱
一、跨境資產配置策略(第一天上午1.5hr)
分組PK與積分競賽
1.宏觀大類產品分析
A.美聯儲VS美股對比
B.美聯儲VS美股VS美元指數
C.美聯儲VS美股VS恒生指數
D.美聯儲VS恒生指數VS上證指數
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數VS上證指數關聯度分析
G.全球主要經濟體利率分析
H.人民銀行利率調整動態
I.國內宏觀分析
J.黃金市場影響因子梳理
K.頭腦(nao)風暴:銷售話(hua)術打造

二、資產配置沙盤(第一天上午1.5hr)
1..央行影響市場分析
A.國債回購與逆回購對市場影響
B.貨幣供給對市場影響
C.存款準備金對市場影響
D.黃金占款對市場影響
E.外匯占款對市場影響
2.案例:人行放寬遠期售匯保證金對市場影響
3.案例:兩會期間周小川談話對市場影響
4.頭腦風暴:資產配置(zhi)銷售話術打造(zao)

三、KYP大類型基金銷售法則(第一天下午1.5hr)
1.大類基金產品未來發展與配置
2.視頻:瑞士銀行基金營銷法則
3.基金銷售六步法
A.知己知彼百戰不殆
B.行內+行外
C.壞基金
D.好基金
E.吸引力法則
F.迭加
4.股權型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.宏觀要點
B.微觀要點
C.顧問式營銷
5.混合型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.風險規避營銷法則
6.債券型基金銷售關鍵與營銷技巧
A.債劵與理財差異
B.三大類黑天鵝資產配置營銷法則
7.演練:基金話術前、中、后梳(shu)理

四、資產配置沙盤(第一天下午1.5hr)
1.*貿易戰底牌清單
A.特朗普明修棧道
B.特朗普暗渡陳倉
C.短期:喊話+協商
D.長期:開放+改革
E.協商底牌:數量VS價格
F.底牌=外資準入+貿易規則+對外開放
2.*貿易戰一個核心三大因素
A.民主黨VS共和黨
B.*經貿互補性
C.美國GDP
D.中國與朝鮮

五、理財的真諦—創富、守富、留富(第二天上午1.5hr)
1.保險的四賣點
2.投資VS保險
3.家庭理財定律
A.”房產”需求分析
B.家庭保障需求分析
4.人(ren)生五大需(xu)求

六、資產配置沙盤(第二天上午1.5hr)
1.黑天鵝事件分析
A.軍事行動
B.金融危機
C.央行政策
D.天災人禍

七、客戶關系深入環節解析(第二天下午1.5hr)
1.催眠客戶的藝術
2.卸下心防最通用的方式
3.關系深入的關鍵
4.頭腦風暴:深入法則大解析
5.頭腦風暴:影響力
6.感性情境設定
7.深挖客戶信息流程
8.熟客深耕廣耕訓練
9.陌客深耕廣耕訓練
10.感性營銷
11.心靈分享

八、資產配置沙盤(第二天下午1.5hr)
1.主要經濟數據對市場影響
A.GDP
B.CPI
C.*
D.失業率
E.就業報告
F.非農
G.每周申請失業金人數
H.新屋銷售
I.貿易赤字

九、高端客戶法商傳承之道(第三天上午1.5hr)
1.財富分配主要風險
A.遺產風險
B.敗家子風險
C.婚姻風險
D.經營風險
E.貶值風險
F.稅負風險
G.家人風險
H.隱私風險
I.侵權風險
J.意外風險
2.大類風險下法商資產配置
A.公司法
B.合同法
C.遺產稅法
D.所得稅法
E.繼承法
F.保險法
3.法商(shang)資產配置(zhi)八關鍵

十、資產配置沙盤(第三天上午1.5hr)
1.GDP與GNP(GNI)差異分析
2.全球GDP排行分析
3.GDP計算方式=G+I+C+(XM)
A.08年GDP與15年與現今GDP對(dui)比

十一、制定專屬您的理財方案(第三天下午1.5hr)
1.資產配置:六大關鍵因素
2.資產配置:從需求入手(生命周期)
3.資產配置:從產品入手(理財*)
4.由WHO制訂個人資產配比
5.頭腦風暴:制定您的資產配置
6.標準普爾家庭資產四大象限梳理
7.頭(tou)腦風暴:資產配置演練

十二、資產配置沙盤(第三天下午1.5hr)
1.美系貨幣
A.USDVSCADVSBRL分析
2.歐系貨幣
A.EURGBPCHF分析
3.大洋洲貨幣
A.AUDNZD分析
4.亞系貨幣
A.RMBJPYHKDSGD分析
5.原材料貨幣
A.鐵礦石貨幣
B.黃金貨幣
C.黑金貨幣
D.軟性(xing)原材料貨幣

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