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跨境金融服務培訓

適合對象
中高端客戶

培訓目標
了解海外消費投資趨勢，熟練掌握留學、簽證、投資、移民、稅收等政策，便于為出國金融客戶提供高效的跨境金融服務指引。
了解出國金融業務產品優劣勢、賣點及客戶情況，便于自身更有效地抓住業務拓展機會。
重塑意識和觀念，激發大家對出國金融業務的重視，調動業務開展積極性

課程收益
 幫助客戶經理掌握廳堂、活動和外拓等主要場景的營銷技能，掌握潛在客戶挖掘與維護技能，加強面對出國金融客戶的電話營銷和產品銷售能力，提高新增客戶數、客戶資產量和交叉銷售率

課程大綱
一、中國高凈值客戶、中產階級家庭海外消費投資需求及趨勢
1.海外醫療
2.海外旅游
3.留學
4.房產投資及移民

二、中國近年來留學的重要趨勢
1.中國高凈值、中產家庭全球教育需求的變化
2.低齡化趨勢
3.多元化趨勢

三、家庭留學的時間規劃、方案及相關的金融服務需求
1.低齡留學（高中、初中、小學）的時間規劃、方案及金融服務需求
2.本科留學的時間規劃、方案及金融服務需求
3.研究生留學的時間規劃、方案及金融服務需求

四、客戶出國金融需求渠道分析
1.高凈值客戶子女專屬高端夏令營
2.與國內國際學校的合作
3.與留學培訓機構及中介的合作
4.與銀行開展出國金融合作

五、簽證政策（學生簽、工作簽、探親簽等）
1.美國的簽證政策
2.英國的簽證政策
3.歐盟其他國家的簽證政策
4.加拿大簽證政策
5.澳大利亞簽證政策
6.新加坡等其他地區政策

六、主要目的地的投資政策、移民政策、稅收等相關法律
1、英國
2、歐盟國家
3、美國
4、加拿大
5、澳洲

七、出國形式特點與銀行金融產品市場分析
1、國內出國金融市場現狀
2、外資銀行VS中資銀行
3、同業出國金融產品對比
4、同業市場效益分析

八、場景演練
1.演練側重(八大場景抽一)
A.客戶背景(過去+現在+未來)
B.資產背景(行內+行外)
C.產品抽簽
D.場景話術演練(前+中+后+反對)

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