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財富傳承的課程

課程背景
隨幾十年的改革發展，眾多企業家已經到了或者即將到退休的年紀，對于眾多高凈值人群來說，企業家財富傳承因此成為了一個大課題。在大部分人的認知中，資產傳承屬于年老或者身后的事情，殊不知在企業家的有生之年，資產傳承時時刻刻都存在。
在(zai)這堂沙龍課程(cheng)上，高老師會(hui)(hui)從不同的角度重新定義和解析資產(chan)傳(chuan)(chuan)承，讓參(can)與會(hui)(hui)議的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)對于資產(chan)傳(chuan)(chuan)承有新的認知，從而激發客(ke)(ke)戶(hu)(hu)在(zai)生活中(zhong)的方方面(mian)(mian)面(mian)(mian)都會(hui)(hui)考慮(lv)到使用(yong)保(bao)險去解決相關問(wen)題。

課程收益
幫助客戶建立資產傳承的新觀念
讓客戶清晰了解如何應對子女婚姻關系中的資產傳承
讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊
幫助(zhu)客戶梳理保險在資(zi)產(chan)傳承中的重要作用

課程對象
個險(xian)渠(qu)道準客戶產說會，銀行理財講座

課程方式
講授互動、案例研討、現場實(shi)戰執行

課程大綱
第一講：先認識資產
1. 資產：資本和財產
2. 資產管理的三個階段
1）創富
2）守富
3）傳富
3. 屬于您的資產：合法資產
案例：屬于文強的資產有多少
4. 能傳承的資產：個人資產

第二講：不同時期的資產傳承
一、子女婚姻中的資產傳承
案例：陳女士的擔憂
1. 嫁妝和彩禮是誰的？
2. 不同婚前財產的各自法律屬性
3. 保險減少子女婚變的財產風險
二、提前贈與下的資產傳承
案例：四十年的努力四年覆滅
1. 富二代的財富能力
2. 贈與合同的撤回
3. 保險是家庭財富的守門員
三、百年終老后的資產傳承
案例：賭王家族的兩份訃告
1. 法定繼承人的價值
案例：光耀東方集團的遺產爭奪案
2. 遺囑的重要性
3. 遺囑的制定和執行
4. 遺囑*的弊端
5. 保單減少資產傳承的爭議性
四、保單在資產傳承中的附加價值
1. 擴大可傳承資產
2. 保障(zhang)家族現金流

財富傳承的課程