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金融產品營銷策略課程

課程背景：
2018年4 月資管新規的出爐, 代表著監管當局對金融市場融資產品結構及融資渠道于以深刻的昭告, 至今2024年初, 資管新規的框架仍然有即時效用且順暢. 金融市場的金融產品營銷, 逐漸上軌道, 營銷策略更顯重要.
 改革開放40多年, 富豪大增, 國內高端財富管理業務是大藍海市場, 高凈值客戶可以說是愈來愈多，業務需求大。一位合格，積極，不斷學習的高端財富管理團隊成員，會投入大量時間去研究各類產品的投資價值及風險配對, 資管新規最重要目的就是符合及接近高凈值客戶的精準投資需求。 高凈值客戶的資產配置成效就是最終的結果.

課程收益：
系統性了解現階段資管新規對金融市場的影響
掌握資管新規中對金融產品的新定義及規定
資管新規政策下的金融產品的營銷重點
資管新規的實施, 對投資人的財富策略
資管新規與市場監管的新內涵

課程對象：
資深理財經理, 支行長, 網點負責人

課程方式：
講授70%、互動討論30%

課程大綱
第一講：資管新規的新內涵說明
一 打破剛兌的市場迷失
A 信托業者2016年的累積融資金額突破20 萬億
B 銀行理財產品是融資載體
C 所有基金都有凈值破發及負值的可能性
二 資管新規下的金融產品架構設計
三 資管新規下的市場業務發展方向

第二講: 資管新規對財富金融機構的影響
一 資管產品, 銀行理財產品及資管計劃產品的區分
A  三者的解釋及比較
B  銀行理財產品的新分類
C  資管管理計劃產品
二 資管行業的四大賽道
A 券商
B 公募基金
C  保險資管
D 理財子公司
三 信托公司業務的沖擊
A 信托業務的新分類
B  信托業的核心功能新定位
四 資管新規下的募集方式
A 公募
B  私募

第三講:  資管新規對投資人的財富管理策略
一 風險與收益并存, 沒有無風險金融產品
二單筆投資門檻, 投資風險, 投資期限, 投資標的
三資產配置與投資組合

第四講:  資管新規對金融管理當局的運用
一  保護投資人
二 健康市場與監管市場同步
A 履行管理人職責
B  制度取代人治因子
三 激活行業業者, 提升竟爭力, 創新市場
A 牌照時代來臨
B  隨時監管及善意提醒

金融產品營銷策略課程