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基金流程的培訓

【課程大綱】
上午：基金篇（3小時）
一、基金營銷全流程打造——營銷策略、基金診斷應用及后期管理
1、重新審視基金
（1）基金營銷基礎知識夯實
（2）基金營銷常見問題解惑
（3）銀行端基金營銷策略（含虧損應對策略）
2、七步基金診斷實訓
（1）得分邏輯與應用
（2）圖形解讀的營銷促進
（3）排名與超越收益的意義
（4）各個階段的漲幅
（5）基金公司與基金經理的評判
（6）看投資風格
（7）后期管理的盈虧點藝術
3、基金銷售的風險提示及異議處理
（1）基金營銷風險提示的技巧及實例
（2）基金營銷異議處理技巧及實例

二、基金定投的智慧
1、基于客群看基金定投（含基金定投營銷話術）
2、基金定投常見疑問解答
3、巧用模型——如何高大上地講解基金定投

下午：保險篇（3小時）
三、基于精準客群的期交保險營銷
1、期交保險賣點梳理
常見客群期交保險營銷落地
（1）流量客群
（2）老年客群
（3）中年客群
（4）企業主為代表的高凈值客群

四、期交保險營銷七步法
從經典營銷故事引出保險七步法
1、開場贊美KYC
2、探尋需求引動機
3、利益呈現畫面感
4、營銷工具靈活用（含模型、話術、展板等，用于解讀保險及促單）
5、異議處理要記牢（常見的14個經典異議）
6、風險提示近關系（常見的6個風險提示）
7、保單健診促轉介

基金流程的培訓