課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
定投銷售培訓
【課程對象】
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、
高階主管
【課程收益】
1、透過真實金融市場情境,提升金融智慧,讓你了解過去,預見未來,掌握現在!
2、全球金融時事為研究基礎,透過大數據統計分析,以真實金融市場的資產變化為依據隨機變化。
3、與時俱進:透過全球金融時事,練習權衡機會與風險
4、贏家眼光:綜觀資產配置連動關系,看懂市場脈絡
5、智者思維:掌握關鍵線索,學會在時間壓力下的決策能力
【課程大綱】
一、從分析黃金到銷售黃金
分組PK競賽
1. 黃金需求分析
A. USDX
B. 恐慌
C. 通脹
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D
2. 黃金價格影響因子-國際情勢變化
A. 量化寬松
B. QE
C. OT
3. 黃金價格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價格漲跌因子-季節性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
5. 如何短線判斷黃金價格?
A. FOMC會議
B. 壓力與支撐
6. 黃金投資四法
7. 銷售場景演練
二、黃金定投基本功
1. 一個中心 兩個基本點
2. 定投投資心法
3. 景氣循環與黃金市場
4. 投資的微笑曲線
5. 定投的黃金時機
6. 堅持+復利=投資致勝
7. 結果比過程重要
8. 人是英雄錢是膽
9. 標的怎么挑好壞不一樣
10. 目標設定 按部就班
11. 機械操作 去除人性
12. 不必為一棵樹 放棄整個森林
13. 定投V.S單筆 超級比一比
A. 亞洲金融風暴后的黃金
B. 科技泡沫后的黃金
C. 調高印花稅后的黃金
D. 金融海嘯后的黃金
三、黃金定投進階寶典
1. 單筆+定投-虧損基金快速解套
2. 定時不定額-有效降低投資成本
3. 定時定值-適時獲利持盈保泰
4. 案例 : 招行黃金定投四分法
四、熟練黃金定投銷售流程與演練
1. 黃金定投是投資入門的基本功
2. 利用黃金定投來開發客戶可事半功倍
3. 黃金定投推廣的SOP與反對問題處理
A. 客群需求分析
a) 投資大幅虧損
b) 沒時間看盤
c) 具有穩定現金流
d) 對投資經驗不足
B. 銷售要點與話術
C. 反對問題處理
4. 頭腦風暴 : 場景演練
定投銷售培訓
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