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中國企業培訓講師
《基金產品高效評價和銷售》
2023-11-24 15:50:18
 
講師：馬雪薇 瀏覽次數：3006

課程描述INTRODUCTION

· 理財經理· 理財顧問· 產品經理

培訓講師：馬雪薇    課程價格：￥元/人    培訓天數：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金產品高效銷售課程
 
課程背景：
基金產品策略類型多樣，如何能化繁為簡做到高準確度的產品評估？又如何能做到生動且直擊客戶需求痛點的產品推介？
基金產品營銷都是結果檢驗，但再專業的理財經理都會面臨階段性的賬戶表現欠佳的壓力，如何能讓客戶始終對理財經理保持較高的信任感，而不是簡單把理財經理看作產品銷售人員，賺了錢只歸功于自己，虧了錢就怪罪理財經理？
以上，都是本門課程設計的背景和希望提供的幫助所在。
 
課程對象：理財經理、支行行長、分行產品經理
 
課程大綱：
一、“陷阱基金”的三步簡單排雷法
1、一個令人憂心的事實：長期投資能化解大部分基金的投資風險，卻無法化解極小部分績差基金的投資風險；
2、長期績差基金的常見雷區：方向不對/公司不重視/長期沒有超額收益
 
二、基金產品評估要點
1、基金業績評估
1) 多長時間的業績才有參考性
2) 除了看收益，還要看什么
①　理解風險收益比
②　理解“投資體驗”對最終投資收益的影響
③　理解收益的可持續性
2、基金風格評估
1) 如何理解“風格不漂移”
2) “風格不漂移”的意義在于“業績可歸因”
3、基金公司和基金經理
1) 基金經理對基金業績的影響更加直接
2) 基金公司主要影響基金經理任職的穩定性
4、選私募還是選公募
1) 公募和私募的區分要點梳理
①　產品定位/激勵機制/投資限制（監管要求）/策略類型
2) 私募配置的相對優勢
①　更容易找到真正“*收益”定位的產品
②　激勵機制更容易綁定長期業績優異自帶流量的明星基金經理
③　監管限制更靈活，更容易做出相對市場的超額收益
④　策略類型更加豐富
3) 公募配置的相對優勢
①　產品定位“相對收益”，跟市場的相關度更高，更適合作為配置工具
②　信息披露更透明，更容易研究和跟蹤
③　投資限制嚴格，更完善的風控體系
④　流動性更好
5、基金行業發展趨勢分析
1) 三類公司模式：低成本工具化/強勢渠道背景/投研精品店
 
三、債券基金產品評估
1、債券的分類
2、債券收益的來源
3、純債基金收益的來源
4、純債基金選擇要點
5、“固收+”策略
6、債券基金選擇技巧：跟著公募FOF選基金
 
四、股票基金產品評估
1、被動型產品的選擇和診斷
1) 市場主流寬基指數
2) 市場主流行業指數
3) 量化增強策略
2、主觀產品的選擇和診斷
1) 主觀基金的四大風格流派
2) 經典案例分析
3) 未來發展趨勢
3、理解相對收益和*收益
1) 四個分析維度
2) 按產品類型的分布象限
3) 按基金經理風格的分布象限
 
五、基金組合的構建
1、理解客戶的“預期投資目標”
1) 什么樣的“預期投資目標”是完整的
收益/投資時間/風險（波動率/極端風險）
2) 什么樣的“預期投資目標”是合理的
大類資產長期回報/當前宏觀環境/客戶的風險承受度
2、以“產品波動率”為核心的基金組合構建
“風險平價”組合構建實戰
3、組合跟蹤檢視和調整
1) 組合跟蹤檢視流程
2) 理解分批投資的意義
 
六、基金產品賣點提煉和營銷落地
1、基金產品賣點提煉“三部曲”
第一步：市場解讀
1) 長期機會解讀
2) 階段性機會解讀（“爆款”的關鍵）
舉例：市場風格切換機會、打新機會、龍頭公司發展機會、政策機會等等
第二步：產品/基金經理解讀
1) 產品分類/基金經理畫像
2) 個性提煉
3) 基金經理重點研究方向提煉
第三步：產品解讀
1) 公司特色
2) 產品特色
2、案例分析和演練
1) 案例講解：鵬華中證空天軍工指數基金
2) 分組演練：請給出“光大保德信高端裝備制造混合基金”的產品評價、亮點提煉和對應的營銷方案（包括針對的客戶群體和營銷方式）
 
基金產品高效銷售課程

轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/295682.html

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    參加課程：《基金產品高效評價和銷售》

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