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基金銷售能力培訓

課程背景：
 在當今金融市場競爭激烈的環境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現更好的業績和服務質量。

課程收益：
1.提高理財經理對基金銷售的認識和理解
2.掌握基金篩選與組合構建的方法與技巧
3.增強對客戶心理的把握和深度KYC營銷能力
4.熟練掌握基金客戶售后服務的流程和技巧

課程對象：
 本課程適合理財經理、私人銀行專員、財富管理師等金融從業人員，以及有志于從事基金銷售和客戶管理工作的人士。

課程大綱：
第一講：基金銷售的價值與重要性
基金作為理財產品的優勢和吸引力
為客戶提供多樣化的投資選擇
低門檻、靈活贖回等特點
基金銷售對于理財經理和銀行的意義
提升理財經理專業水平
增加銀行中間業務收入
克服基金銷售中的認知誤區
應對市場波動
處理客戶套牢情況
激發客戶購買需求

第二講：基金篩選與組合構建
各類基金的特點及投資標的
貨幣、債券、股票基金介紹
如何選擇優質基金
避免明星基金誤區
選擇基金的定量與定性方法
構建穩健的基金組合
資產配置理論
構建“*回報”組合
深入探討基金定投策略
定投的意義與關鍵成功因素

第三講：基金銷售技巧與客戶溝通
目標客戶篩選與定位
挖掘不同類型客戶需求
顧問式營銷方法
鎖定客戶需求的技巧
有效提問與診斷
基金銷售的SPIN提問法
解決客戶心理誤區
售前與售后環節應對客戶心理現象

第四講：基金客戶維護與管理
售后服務的重要性
持續影響客戶投資耐心
定期報告與基金診斷
基金的調倉策略
客戶持倉調整原則
應對客戶套牢情況的方法與實例展示
案例分析與實操演練
實際案例分析與解決方案討論
演練基金銷售過程中的關鍵環節

基金銷售能力培訓