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私人銀行客戶課程

適合對象
投資顧問、理財經理、財富管理顧問、金融業人員、客戶經理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程大綱
一、私人銀行客戶需求
1.私行客戶主要需求與增長點
2.私行客戶需求分析
A.六大需求
B.投其所好
C.最重視的事
D.走出去、引進來
E.收入增長因素分析
F.進步的源泉
3.私行客戶主要需求
A.家族辦公室
B.投資銀行
C.全能銀行
4.私行客戶產品需求
A.全權委托
B.顧問咨詢(雙層配置)
C.跨境金融
D.增值服務
E.資產管理
F.財富傳承

二、私人銀行服務供給
1.近30年海內外銀行各大條線發展趨勢
A.對公
B.個貸
C.零售
D.私行
2.海內外私行服務體系
A.1+N團隊(財富咨詢、財務規劃、家族策略、財富治理)
B.投資顧問(案例:招行私行財富管理方案)
C.家族辦公室(SFOvsMFOvsVFO)
D.家族理財師必備要素
E.市場研究分析(固收類、股權類、另類投資)
F.市場風險點判斷(國家類風險、機關類風險、企業類風險)
3.私行產品趨勢
A.現金管理類(案例:瑞士銀行資產配置)
B.固定收益類(信用債、利率債、可轉債)
C.股權類(公募、私募、商品)
D.另類(套利交易、藝術品、REITs、奢侈品、質押、內保外貸、套利交易)
E.海外投資(案例:招行國際交易平臺)
4.私行轉型3.0
A.案例:工行私行轉型三部曲

三、私行客戶深挖供應鏈金融關鍵
1.供應鏈金融五大關鍵
A.原材料
B.生產商
C.批發商
D.零售商
E.消費者
2.供應鏈渠道分類六步法
A.衣(CHANNEL+LV)
B.食(米其林)
C.住(SPG)
D.行(出國金融)
E.育(長江會)
F.樂(高端參訪)
3.案例:招行米其林供應鏈金融
4.案例:廣發上海供應鏈金融
5.案例:建行山西消費供應鏈金融
6.行動方案產出

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