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目標與計劃管理內訓課

【培訓背景】
   中國在2001年加入WTO之后，金融行業的競爭日益加劇，外資行的進入，傳統金融體系中的銀保征信的快速發展，三方財富管理勢力的不斷崛起，都彰顯著中國金融行業的快速發展；從另一個層面上來講，這些發展都離不開國內高凈值人群、大眾富裕階層數量的增加以及家庭財富管理意識的覺醒，從存款到投資的意識轉變造就了金融行業的高速發展。在這個過程中，“客戶”的投資意識與專業度的不斷攀升，也對現階段金融機構提出了更高的要求。

【課程概述】
      對于金融機構而言，優質資產的獲取能力，投研與產品團隊的風控能力在加上融資服務能力構成了現代金融機構的“三駕馬車”。本次課程中主要涉及的是融資服務能力。面對產品、服務的不斷同質化，優質的融資團隊就顯得尤為可貴，而優秀的團隊管理者則更加難得。在金融這個浮躁的行業中，一個優秀的團隊管理者的作用往往大于金牌績優，這正是由于管理者可以不斷將培養人才，融入團隊，在進行團隊裂變，進而提升整體戰斗力，這也是本課程所針對的核心內容。

【學員收益】
掌握目標拆解與分配的基本原則與方法
掌握計劃的制定與執行過程中的動態管理
運用量化管理的方式與方法確保目標任務的達成
【課程受眾與時長】
受眾：金融行業銷售團隊管理者
時長：6課時

【課程大綱】
第一部分：競爭格局的變化
市場競爭格局的變化
金融行業的發展
產品的同質化加速
投資者的日趨成熟
人是核心競爭力
專業能力越來越強
資源的掌握愈發重要
穩定的團隊+優秀的投入與產出比=王道

第二部分：目標與計劃管理
厘清目標
關于目標
什么目標是真正的目標
個人目標與團隊目標有什么區別
目標的制定方法、原則與步驟
核心目標的制定
制定的是誰的目標
團隊目標的拆解與分配
核心關注要素分級
同級別在分類
平行交叉管理
關于計劃
當您的下屬做出什么樣的計劃時您就認為是好計劃
制定計劃的原則與原理
計劃中的關鍵環節與執行過程中動態管理
關于計劃
當您的下屬做出什么樣的計劃時您就認為是好計劃
制定計劃時的原理與原則
制定計劃時常規考量因素
計劃任務量的分配與面談
制定計劃過程中的常見工具使用
計劃任務量的分配與面談
實操訓練
案例：目標拆解訓練
案例：計劃制定與分配面談訓練

第三部分：達成計劃目標的“利刃”——量化管控
什么是量化管理
什么是量化
合理的活動量如何產生
區域性量化數據的產生
因地制宜的量化數據制定
活動量的常規管控
活動量的“真與假”
活動量中的問題識別
基于活動量管理的人才輔導與訓練
態度類問題——關鍵對話與心靈輔導
知識類問題——學習分為創造與打造
技能類問題——實戰技巧類能力訓練：情景模擬
第一步：單向情景模擬訓練
第二步：雙向情景模擬訓練
第三步：基于實際問題的綜合情景模擬訓練

第四部分：量化管理的實現路徑——晨夕會管理
晨會
晨會的目的
晨會的數據追蹤
團隊激勵
夕會
問題的收集與解決
技能的訓練
陪訪計劃的制定
計劃的動態調整
應用工具
晨夕會范本及工具
晨夕會的四種配合方式

第五部分  課程總結
課程內容回顧
漫游式回顧
最終學習成果展示

目標與計劃管理內訓課