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私人銀(yin)行客戶拓展課程

課程背景：
私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)一(yi)(yi)直(zhi)都是(shi)金融界的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)個神秘(mi)寶盒，在(zai)過(guo)往的(de)(de)(de)(de)(de)時(shi)(shi)間(jian)里，銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)功(gong)能不(bu)斷地擴張，面對客(ke)(ke)戶(hu)(hu)高(gao)凈值資產客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)需求也多(duo)來越多(duo)樣化(hua)，對于金融業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)從業(ye)(ye)(ye)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)而(er)言，所(suo)需要(yao)接受的(de)(de)(de)(de)(de)專業(ye)(ye)(ye)及挑戰也越來越高(gao)。境內的(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)在(zai)經(jing)(jing)(jing)(jing)過(guo)了(le)過(guo)去幾年的(de)(de)(de)(de)(de)發展，目(mu)(mu)前(qian)已經(jing)(jing)(jing)(jing)面臨許許多(duo)多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)挑戰， 客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)流失，服務內容(rong)的(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)，專業(ye)(ye)(ye)程度的(de)(de)(de)(de)(de)提升(sheng)(sheng)，企業(ye)(ye)(ye)運營所(suo)能提供(gong)(gong)的(de)(de)(de)(de)(de)金融服務等，以及境外私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)挑戰，如何在(zai)第一(yi)(yi)時(shi)(shi)間(jian)了(le)解私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)真正意(yi)義(yi)及私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)任務及操(cao)作(zuo)(zuo)方式，提升(sheng)(sheng)私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)專業(ye)(ye)(ye)，增廣私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)及銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)國(guo)際視(shi)野，與國(guo)際接軌，就成(cheng)為(wei)(wei)現今私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)務的(de)(de)(de)(de)(de)種種之(zhi)重(zhong)。 于此(ci)(ci)同時(shi)(shi)，為(wei)(wei)了(le)同時(shi)(shi)能夠達成(cheng)此(ci)(ci)目(mu)(mu)標，并(bing)且能夠協助客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)完成(cheng)所(suo)承擔的(de)(de)(de)(de)(de)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)指標，因(yin)此(ci)(ci)讓(rang)境內私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)能夠實際的(de)(de)(de)(de)(de)學習境外私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)(de)專業(ye)(ye)(ye)及業(ye)(ye)(ye)務操(cao)作(zuo)(zuo)流程，提前(qian)學習先進的(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)知(zhi)識(shi)(shi)，而(er)不(bu)是(shi)只(zhi)知(zhi)曉現有的(de)(de)(de)(de)(de)私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)知(zhi)識(shi)(shi)及操(cao)作(zuo)(zuo)理(li)(li)論，就顯(xian)得極為(wei)(wei)重(zhong)要(yao)，本課程將(jiang)對私(si)(si)(si)人(ren)(ren)(ren)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)經(jing)(jing)(jing)(jing)理(li)(li)及管(guan)理(li)(li)層，提供(gong)(gong)實際，實戰，落(luo)地的(de)(de)(de)(de)(de)詳細說明。

課程收益： 
通過本課程的學習使學員能夠：
1、了解到真正意義上的私人銀行私人銀行
2、對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念
3、實(shi)(shi)際接觸并(bing)明白區分(fen)境外私人銀行與境內私人銀行的積(ji)極做法(fa)，并(bing)進行實(shi)(shi)際操作(zuo)

課程對象： 
私人(ren)(ren)銀行，零售(shou)銀行，證(zheng)券公(gong)(gong)(gong)司，保(bao)險公(gong)(gong)(gong)司，家族(zu)辦公(gong)(gong)(gong)室及所(suo)有針對(dui)高(gao)凈(jing)值(zhi)資產(chan)客戶進行管理(li)的(de)公(gong)(gong)(gong)司對(dui)外客戶經理(li)，管理(li)人(ren)(ren)員，產(chan)品經理(li)，高(gao)階管理(li)者及高(gao)凈(jing)   值(zhi)資產(chan)客戶本身。

課程大綱/要點：
境外私人銀行的定義
私人銀行的主要目的及服務內容
如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化
銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎
高凈值客戶的定義
高凈值客戶的畫像及需求
私人銀行的核心競爭力
美元微笑曲線
給你一個億，你會怎么做
境內境外六個賬戶
高凈值客戶應該知道的五個問題
賦能私人銀行客戶經理
富一代想些什么
跨國境居民的準備
家族資產國際化管理與配置
如何培養富二代國際視野
跨境資產管理能力
境外公司，家族信托的資產管里的工具及應用
私人銀行KYC流程
實際客戶資產KYC解析
實際操作解析
銀行產品操作建議
保障型產品操作建議
保障型產實際案例
未來管理規劃
私人銀行客戶經理的核心

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